销售仪表板：提升业绩的必备工具
销售是任何企业成功的基石，无论其规模大小。然而，销售经理常常面临挑战，被繁琐的销售流程和隐藏的数据所困扰，难以从中挖掘出有价值的洞察。
幸运的是，引入销售仪表板可以有效解决这个问题。销售仪表板通过高度可视化的方式，将来自多个渠道的销售数据集中在一个平台上进行跟踪、监控和分析，从而大大简化了销售管理流程。
为了进一步提高效率，我们现在有多种销售仪表板工具可供选择。本文将详细介绍如何从零开始构建销售仪表板，探讨一些关键的销售指标，并介绍一些顶级的销售仪表板工具，帮助您的销售团队提高生产力和效率。
如何构建销售仪表板
构建销售仪表板的每个步骤都紧密相连，因此务必按部就班进行，切勿急于求成。以下是一个详细的步骤指南，教您如何从头开始构建一个有效的销售仪表板：
第一步：明确财务目标
首先，您需要明确一个季度末的收入目标。这通常是一个具体的数字。因此，您需要与董事会（BOD）沟通并达成共识，制定共同的目标。重要的是，在制定财务目标时，不要依赖假设或直觉，要基于实际数据和分析。
确保最终目标（所有人都同意）能够涵盖研发和运营费用，并为未来的业务扩张预留足够的资金。
第二步：确定与目标一致的销售指标
接下来，确定您需要跟踪的销售指标。您可以问自己以下关键问题：
- 您通常会在销售团队中审查哪些指标？
- 哪些指标对您来说更为重要？
- 您使用哪些关键绩效指标（KPI）来评估销售团队的绩效？
- 您的组织是否包含一个或多个销售团队？
通过这些问题的解答，您可以缩小指标的选择范围，专注于真正重要的方面。
第三步：明确仪表板的使用场景
没有适用于所有情况的通用销售仪表板。因此，您必须确保您的关键绩效指标（KPI）与仪表板的使用场景保持一致。
例如，个人销售代表的仪表板是否应该根据销售目标衡量他们的进度？或者，销售经理是否需要使用仪表板来查看本季度表现最佳的销售代表？
以下是一个简单的问卷，可以帮助您确定销售仪表板最重要的使用场景：
- 谁将使用仪表板？是销售代表、经理还是管理人员？
- 他们将以什么频率使用仪表板？每天、每周还是每月？
- 他们希望从仪表板中获取哪些信息？
第四步：选择合适的销售仪表板SaaS工具
现在已经不再需要手动创建简单的销售仪表板了。许多软件即服务（SaaS）公司提供KPI跟踪和仪表板解决方案，它们具有无需代码、出色的可视化效果和快速的处理速度。
然而，市场上的仪表板工具琳琅满目，没有一款是完美适用于所有情况的。因此，在选择仪表板供应商时，请确保其软件至少具备以下功能：
- 预构建的仪表板模板和数据可视化元素
- 与第三方应用程序和数据源的集成
- 流畅的团队入职和协作功能
- 随时随地轻松创建和共享报告
在您进行任何投资之前，让我们先来探讨一下销售仪表板的优势。
为什么需要销售仪表板？
1. 改进决策
销售仪表板为销售团队提供了实时的数据和洞察，从而帮助他们快速做出明智的决策。通过在一个地方可视化数据，销售代表可以快速识别趋势和模式，并根据数据做出决策，从而提高整体绩效。
2. 提高销售业绩
通过提供实时数据和洞察，销售仪表板可以帮助销售代表掌握自身绩效，并跟踪其目标的进展情况。这使得销售代表能够调整和改进销售策略，发现机会领域，并采取措施来提高销售业绩。
3. 增强团队协作
销售仪表板工具通常提供内置的协作功能。这使得团队成员可以同步工作，并进行协作决策。此外，仪表板提高了透明度，团队成员可以轻松查看彼此的进度，发现需要支持的领域，并共同努力实现共同的目标。
4. 更好的预测
销售仪表板允许销售团队识别可用于进行准确销售预测的趋势和模式。这使得销售代表能够预测未来的销售业绩，并制定相应的计划，从而更容易达到或超过他们的目标。
5. 改善客户关系管理
仪表板能够帮助销售团队深入了解客户的行为、偏好和购买模式。这些洞察可用于制定更有效的销售策略，为特定客户群体定制信息，并改善整体客户体验，最终提高客户满意度和忠诚度。
必须跟踪的销售指标
现在，让我们来了解一下大多数组织通常会跟踪的销售指标：
指标1：每月销售增长
每月销售增长是一种绩效指标，用于衡量销售收入逐月变化的百分比。
月销售额增长 = (当期月销售额 – 上期月销售额) / 上期月销售额 * 100
指标2：平均销售周期长度
KPI衡量从与潜在客户第一次互动到完成交易的平均时间。缩短销售周期对于提高透明度和加快销售至关重要。此外，您可以使用此指标来评估销售流程的效率。
平均销售周期长度 = 完成所有销售的总天数 / 新交易总数
指标3：平均利润率
平均利润率是一种财务指标，通过计算公司产生的利润与其收入的百分比来衡量公司的盈利能力。它衡量一家公司从每一美元的销售额中获得多少利润。
平均利润率 = (总收入 – 总费用) / 总收入
指标4：每个代表的销售额
每个代表的销售额是一个针对团队的指标，用于评估销售团队的每个成员在一段时间内对整体销售额的贡献。
每个代表的销售额 = 总销售额 / 代表的销售额
指标5：客户终身价值 [CLV]
客户终身价值是一种预测指标，用于估计客户在与公司的关系中将产生的总收入。
客户终身价值 = 毛利率 % * 保留率 * 每个客户的平均收入
指标6：获客成本 [CAC]
该指标衡量获取新客户所产生的成本。它涉及旨在将潜在客户转化为客户的销售和营销活动的成本。
获客成本 = 销售和营销产生的总成本 / 获客总数
指标7：已完成交易的百分比
这是一个以结果为导向的指标，用于计算在给定时间范围内转化为实际客户的潜在客户的百分比。
已完成交易的百分比 = (已完成交易的数量 / 销售建议的数量) * 100
现在您已经了解了销售KPI的含义和重要性，接下来让我们探索可用于创建销售仪表板的平台。
Geckoboard
Geckoboard是一种KPI跟踪和仪表板工具，可与80多个数据源集成。
功能
- 借助Geckoboard，您可以使用电子表格、数据库、Zapier集成和自定义API快速提取其他数据。
- 使用内置的数据过滤器来选择您想要的确切指标和范围，并创建自定义KPI卡。
- 具有直观的拖放式定制器，可轻松调整仪表板中所有数据的大小、重新排列或分组。
- 使用智能链接轻松共享您的仪表板，或在Slack频道和电子邮件上共享仪表板快照。
- 启用“分享到电视”功能，在办公室电视屏幕上直播仪表盘，保持销售代表之间的透明度和竞争。
Geckoboard直观的销售仪表板为销售经理提供了所有与销售相关的指标的完整概览，以便掌握一切。
monday.com
monday.com通过令人惊叹的销售仪表板帮助您可视化销售数据。
功能
- 内置协作工具，用于分配任务、确定任务优先级或与团队成员共享任务
- 使用时间轴、日历和图表等预建小部件创建自定义仪表板，以高效跟踪进度。
- 在自动驾驶仪上设置冗余任务，并为打破僵局的工作保留销售代表。
- 无缝集成流行的第三方应用程序，如Shopify、Mailchimp、Gmail、Gsheets等
monday.com在其客户群下拥有一些全球品牌，例如可口可乐、Canva、EA Games、Genpact等。
Smartsheet
SmartSheet是一个协作工作管理平台，可让销售团队简化流程并提高生产力。
功能
- 具有易于使用的界面，使销售经理可以同时有效地同步冲刺、管理资源和处理无限数量的团队
- 执行预测分析以获得实时和准确的销售预测，并为团队确定切合实际的目标。
- 毫不费力地管理复杂的客户参与流程，简化销售流程，并建立更透明的销售渠道。
- 创建具有企业级管理、安全性和控制的安全客户入职系统。
该平台使销售团队能够管理他们的销售线索、跟踪他们的渠道、与团队成员协作并分析他们的销售数据。它为潜在客户和机会管理提供可定制的模板，以及高级报告和分析功能。
Wrike
Wrike是一个一体化的工作管理平台，具有有效的销售仪表板解决方案。
功能
- 集成了400多个流行的应用程序，以及为高级用户提供的自定义集成选项
- 内置小部件构建器，可实时创建自定义指标和可视化数据（在时间敏感的情况下非常有用）
- 使用看板可以轻松跟踪进度、创建时间表、安排日历日期和共享更新。
- 提供项目的无缝团队协作，具有评论、文件共享和@mentions等功能
Wrike受到全球20,000多家组织的信任，但最重要的是，受到Google、SnowFlake和nickelodeon的信任。
Salesforce [Sales Cloud]
Sales Cloud是Salesforce提供的综合客户关系管理(CRM)平台。
功能
- 通过提供可定制的潜在客户和机会管道、自动潜在客户路由和潜在客户评分，轻松管理潜在客户和机会
- 创建高度可定制的仪表板以实时跟踪、监控和分析销售团队的绩效
- 有一个内置的销售预测工具，可以帮助团队预测他们的绩效并创建准确的销售预测
- 使用Sales Cloud的协作工具（例如提供实时消息传递、文件共享和任务管理的Chatter）轻松协作销售交易并共享信息
Salescloud是寻求在不影响生产力或结果的情况下削减成本的团队的首选工具。
Klipfolio
Klipfolio的Klpis允许您创建自定义销售仪表板。
功能
- 广泛的预建销售指标库和自定义仪表板模板来调整您的仪表板创建过程
- 集成130+数据服务；允许使用REST/URL选项导入客户数据
- 内置Klip编辑器，可使用公式、过滤或排序来整合和简化复杂数据
- 涉及HTML模板组件、CSS和Javascript的高级自定义选项
使用Klips构建的仪表板提供了对销售数据的实时访问以及通过像素完美的数据可视化元素展示绩效的能力。
Datapine
Datapine是一种基于云的商业智能工具，可提供强大的销售分析和报告，帮助企业做出数据驱动的决策并为销售代表设定正确的目标。
功能
- 具有用于创建交互式仪表板和报告的直观拖放界面
- 实时数据分析和报告，从销售预测分析到员工绩效报告
- 高级数据可视化选项，例如热图、漏斗图和散点图，帮助用户更好地了解他们的销售数据
- 自动数据连接器从多个来源导入数据；轻松连接Datapine与Salesforce和其他CRM业务工具
Databox
Databox拥有超过20,000名客户，是营销人员和销售团队中流行的业务分析和仪表板工具。
功能
- 超过70种本机集成，以及与SQL数据库、Zapier和Gsheets的连接，允许数据无缝流入和流出
- 内置仪表板设计器工具，可快速构建或创建销售KPI仪表板——无需代码
- 设定目标并可视化进度；当指标趋势上升或下降到设定的阈值点时获得自动警报
- 启用显示到电视功能以在办公室电视屏幕、会议或团队会议上共享实时仪表板
该平台还有一个专用的移动应用程序，让您可以随时随地跟踪、测量和分析性能。
SimpleKPI
顾名思义，SimpleKPI可帮助销售团队通过简单、美观的仪表板分析大量数据。
功能
- 拥有令人印象深刻的图表、图形、排行榜和小部件库，可帮助创建易于阅读的销售仪表板
- 使用向下钻取和向上钻取功能来分析各个级别的数据；比较各个时期的趋势，分析和识别机会
- 目标设定和跟踪工具，使企业能够设定可实现的目标并监控实现这些目标的进度
- 报告生成和共享功能允许用户创建和共享各种格式的报告，包括PDF、Excel和PowerPoint
SimpleKPI易于使用且功能强大的界面减少了销售经理分析团队绩效所需的时间。
Datapad
Datapad是一个移动优先的KPI跟踪和仪表板平台，允许销售主管随时随地监控销售业绩。
功能
- 轻松的拖放式自定义以更改仪表板和报告的外观和感觉——无需代码
- 与Google Analytics、MySQL数据库、Shopify、Facebook Ads等流行数据源的集成
- 内置的团队协作功能有助于在应用程序内进行实时聊天
- 为KPI设置实时警报和推送通知；启用基于角色的管理来控制谁可以查看/编辑仪表板。
该平台是完全免费的，并由高度响应的移动应用程序提供支持。
总结
总而言之，销售仪表板工具只是仪表板的载体。每个工具都提供了许多便捷的功能。我们已经在本文中介绍了所有工具的主要功能。尽管可能存在一些共同的功能，但在大多数情况下，每个工具都旨在满足特定的业务需求和要求。因此，请选择您认为最适合您销售团队，能够提高工作效率，并帮助销售经理深入挖掘数据以找到销售瓶颈的工具。