销售是每个企业不可或缺的一部分——无论行业规模如何。
然而，有时，销售经理会被冗长的销售流程和隐藏的数据弄得不知所措，无法从中提取潜在的洞察力。
但只有在您将销售仪表板引入游戏之前，上述说法才成立。
销售仪表板使您可以在一个屋檐下以高度可视化的方式跟踪、监控和分析来自多个平台的销售数据。
为了进一步简化流程，我们使用了几种销售仪表板工具。
在本文中，我们将向您展示如何从头开始创建销售仪表板，讨论一些重要的销售指标，然后探索顶级销售仪表板工具以帮助您的销售团队提高生产力和效率。
如何创建销售仪表板
创建销售仪表板时，每个步骤都具有一定程度的相互依赖性。 因此，请确保快捷方式不是您创建过程的一部分。
也就是说，这里有一个关于如何从头开始创建销售仪表板的简单分步指南。
步骤1。 定义您的财务目标
想一想 – 在一个季度末，您在哪里看到您的收入？ 你脑子里肯定有一个数字。
因此，与您的 BOD（董事会）通电话并就共同目标达成一致。 最重要的是，在定义财务目标时不要依赖假设和直觉。
确保最终目标（每个人都同意）涵盖您的研发和运营费用，并且仍然为业务扩展留出资金。
第2步。 确定哪个销售指标符合您的目标
接下来，首先确定要跟踪的销售指标。 问自己一些关键问题，例如：
- 您定期在销售团队中审查哪些指标？
- 某些指标是否比其他指标更重要？
- 您使用哪些 KPI 来衡量销售团队的绩效？
- 您的组织中是否有一个或多个销售团队？
对所有这些问题的共同回答将帮助您缩小对指标的搜索范围，并专注于有意义的事情。
步骤＃3。 确定仪表板的用例
没有万能的销售仪表板，因此您必须仔细检查您的 KPI 是否与用例一致。
例如，个人销售代表的仪表板是否可以根据销售目标衡量他们的进度？ 或者销售经理会用它来查看本季度表现最好的销售代表吗？
这是一份快速调查问卷，用于提出销售仪表板最重要的用例：
- 谁将使用仪表板？ 销售代表、经理或管理人员？
- 他们多久使用一次？ 每天、每周还是每月？
- 他们希望看到什么信息？
步骤4。 选择一个销售仪表板 SaaS
为创建简单的销售仪表板而劳累手指的日子已经一去不复返了。
许多 SaaS 公司现在都提供 KPI 跟踪和仪表盘解决方案——无需代码、惊人的视觉效果和闪电般的速度。
但仪表板提供商也是如此——市场上没有万能的仪表板工具。 因此，在挑选仪表板提供商时，请确保该软件至少具有以下功能：
- 一组预建的仪表板模板和数据可视化元素
- 与第三方应用程序和数据源的集成
- 无缝的团队入职和协作
- 随时随地轻松创建和共享报告
但在您进行任何投资之前，让我们讨论一下销售仪表板的好处。
为什么需要销售仪表板？
#1。 改进决策
销售仪表板使销售团队能够访问实时数据和见解，从而使他们能够快速做出明智的决策。
此外，凭借在一个地方可视化数据的能力，销售代表可以快速识别趋势和模式，并做出数据驱动的决策，从而提高他们的整体绩效。
#2。 提高销售业绩
通过提供实时数据和见解，销售仪表板可帮助销售代表掌握其绩效并跟踪其目标的进展情况。
这使代表能够调整和改进他们的销售策略，确定机会领域，并采取行动来提高他们的销售业绩。
#3。 增强团队协作
销售仪表板工具为团队提供内置协作。 因此，允许他们以同步方式工作并实现协作决策。
此外，它还提高了透明度，因为团队成员可以很容易地看到同事的进步，确定需要支持的领域，并共同努力实现共同的目标。
#4。 更好的预测
销售仪表板允许销售团队识别可用于做出准确销售预测的趋势和模式。 这使代表能够预测未来的销售业绩并做出相应的计划，从而更容易达到或超过他们的目标。
#5。 改善客户关系管理
仪表板让销售团队深入了解客户行为、偏好和购买模式。
这些见解还可用于制定更有效的销售策略、针对特定客户群定制消息传递并改善整体客户体验，最终提高客户满意度和忠诚度。
您必须跟踪的销售指标
现在让我们看看大多数组织通常跟踪的指标。
指标#1。 每月销售增长
每月销售增长是一种绩效指标，用于衡量销售收入逐月变化的百分比。
月销售额增长=（当期月销售额-上期月销售额）/上期月销售额*100
指标 #2。 平均销售周期长度
KPI 衡量从与潜在客户第一次互动到完成交易的平均时间。 缩短销售周期对于提高透明度和加快销售至关重要。 此外，您可以使用此指标来评估销售流程的效率。
平均销售周期长度 = 完成所有销售的总天数 / 新交易总数
指标 #3。 平均利润率
平均利润率是一种财务指标，通过计算公司产生的利润与其收入的百分比来衡量公司的盈利能力。 它衡量一家公司从每一美元的销售额中获得多少利润。
平均利润率=（总收入-总费用）/总收入
指标 #4。 每个代表的销售额
每个代表的销售额是特定于团队的指标，用于评估销售团队的每个成员在一段时间内对整体销售额的贡献。
每个代表的销售额 = 总销售额 / 代表的销售额
指标 #5。 客户终身价值 [CLV]
客户生命周期价值是一种预测指标，用于估计客户在与公司的关系中将产生的总收入。
客户生命周期价值 = 毛利率 % * 保留率 * 每个客户的平均收入
指标 #6。 获客成本 [CAC]
该指标衡量获取新客户所产生的成本。 它涉及旨在将潜在客户转化为客户的销售和营销活动的成本。
获客成本 = 销售和营销产生的总成本 / 获客总数
指标 #7。 已完成交易的百分比
这是一个以结果为导向的指标，用于计算在给定时间范围内转化为实际客户的潜在客户的百分比。
已完成交易的百分比 =（已完成交易的数量 / 销售建议的数量）* 100
现在您已了解销售 KPI 的内容和原因，是时候探索可用于创建销售仪表板的平台了。
壁虎板
Geckoboard 是一种 KPI 跟踪和仪表板工具，可与 80 多个数据源集成。
特征
- 借助 Geckoboard，您可以使用电子表格、数据库、Zapier 集成和自定义 API 快速提取其他数据。
- 使用内置的数据过滤器来选择您想要的确切指标和范围，并创建自定义 KPI 卡。
- 具有直观的拖放式定制器，可轻松调整仪表板中所有数据的大小、重新排列或分组。
- 使用智能链接轻松共享您的仪表板，或在 Slack 频道和电子邮件上共享仪表板快照。
- 启用“分享到电视”功能，在办公室电视屏幕上直播仪表盘，保持销售代表之间的透明度和竞争。
Geckoboard 直观的销售仪表板为销售经理提供了所有与销售相关的指标的完整概览，以便掌握一切。
周一网
Monday.com 通过令人惊叹的销售仪表板帮助您可视化销售数据。
特征
- 内置协作工具，用于分配任务、确定任务优先级或与团队成员共享任务
- 使用时间轴、日历和图表等预建小部件创建自定义仪表板，以高效跟踪进度。
- 在自动驾驶仪上设置冗余任务，并为打破僵局的工作保留销售代表。
- 无缝集成流行的第三方应用程序，如 Shopify、Mailchimp、Gmail、Gsheets 等
Monday.com 在其客户群下拥有一些全球品牌，例如可口可乐、Canva、EA Games、Genpact 等。
智能表
SmartSheet 是一个协作工作管理平台，可让销售团队简化流程并提高生产力。
特征
- 具有易于使用的界面，使销售经理可以同时有效地同步冲刺、管理资源和处理无限数量的团队
- 执行预测分析以获得实时和准确的销售预测，并为团队确定切合实际的目标。
- 毫不费力地管理复杂的客户参与流程，简化销售流程，并建立更透明的销售渠道。
- 创建具有企业级管理、安全性和控制的安全客户入职系统。
该平台使销售团队能够管理他们的销售线索、跟踪他们的渠道、与团队成员协作并分析他们的销售数据。 它为潜在客户和机会管理提供可定制的模板，以及高级报告和分析功能。
打
Wrike 是一个一体化的工作管理平台，具有有效的销售仪表板解决方案。
特征
- 集成了 400 多个流行的应用程序，以及为高级用户提供的自定义集成选项
- 内置小部件构建器，可实时创建自定义指标和可视化数据（在时间敏感的情况下非常有用）
- 使用看板可以轻松跟踪进度、创建时间表、安排日历日期和共享更新。
- 提供项目的无缝团队协作，具有评论、文件共享和@mentions 等功能
Wrike 受到全球 20,000 多家组织的信任，但最重要的是，受到 Google、SnowFlake 和 nickelodeon 的信任。
销售队伍 [Sales Cloud]
Sales Cloud 是 Salesforce 提供的综合客户关系管理 (CRM) 平台。
特征
- 通过提供可定制的潜在客户和机会管道、自动潜在客户路由和潜在客户评分，轻松管理潜在客户和机会
- 创建高度可定制的仪表板以实时跟踪、监控和分析销售团队的绩效
- 有一个内置的销售预测工具，可以帮助团队预测他们的绩效并创建准确的销售预测
- 使用 Sales Cloud 的协作工具（例如提供实时消息传递、文件共享和任务管理的 Chatter）轻松协作销售交易并共享信息
Salescloud 是寻求在不影响生产力或结果的情况下削减成本的团队的首选工具。
小册子
Klipfolio 的 Klpis 允许您创建自定义销售仪表板。
特征
- 广泛的预建销售指标库和自定义仪表板模板来调整您的仪表板创建过程
- 集成130+数据服务； 允许使用 REST/URL 选项导入客户数据
- 内置 Klip 编辑器，可使用公式、过滤或排序来整合和简化复杂数据
- 涉及 HTML 模板组件、CSS 和 Javascript 的高级自定义选项
使用 Klips 构建的仪表板提供了对销售数据的实时访问以及通过像素完美的数据可视化元素展示绩效的能力。
数据松
Datapine 是一种基于云的商业智能工具，可提供强大的销售分析和报告，帮助企业做出数据驱动的决策并为销售代表设定正确的目标。
特征
- 具有用于创建交互式仪表板和报告的直观拖放界面
- 实时数据分析和报告，从销售预测分析到员工绩效报告
- 高级数据可视化选项，例如热图、漏斗图和散点图，帮助用户更好地了解他们的销售数据
- 自动数据连接器从多个来源导入数据； 轻松连接 Datapine 与 Salesforce 和其他 CRM 业务工具
资料箱
Databox 拥有超过 20,000 名客户，是营销人员和销售团队中流行的业务分析和仪表板工具。
特征
- 超过 70 种本机集成，以及与 SQL 数据库、Zapier 和 Gsheets 的连接，允许数据无缝流入和流出
- 内置仪表板设计器工具，可快速构建或创建销售 KPI 仪表板——无需代码
- 设定目标并可视化进度； 当指标趋势上升或下降到设定的阈值点时获得自动警报
- 启用显示到电视功能以在办公室电视屏幕、会议或团队会议上共享实时仪表板
该平台还有一个专用的移动应用程序，让您可以随时随地跟踪、测量和分析性能。
简单KPI
顾名思义，SimpleKPI 可帮助销售团队通过简单、美观的仪表板分析大量数据。
特征
- 拥有令人印象深刻的图表、图形、排行榜和小部件库，可帮助创建易于阅读的销售仪表板
- 使用向下钻取和向上钻取功能来分析各个级别的数据； 比较各个时期的趋势，分析和识别机会
- 目标设定和跟踪工具，使企业能够设定可实现的目标并监控实现这些目标的进度
- 报告生成和共享功能允许用户创建和共享各种格式的报告，包括 PDF、Excel 和 PowerPoint
SimpleKPI 易于使用且功能强大的界面减少了销售经理分析团队绩效所需的时间。
数据板
Datapad 是一个移动优先的 KPI 跟踪和仪表板平台，允许销售主管随时随地监控销售业绩。
特征
- 轻松的拖放式自定义以更改仪表板和报告的外观和感觉——无需代码
- 与 Google Analytics、MySQL 数据库、Shopify、Facebook Ads 等流行数据源的集成
- 内置的团队协作功能有助于在应用程序内进行实时聊天
- 为 KPI 设置实时警报和推送通知； 启用基于角色的管理来控制谁可以查看/编辑仪表板。
该平台是完全免费的，并由高度响应的移动应用程序提供支持。
包起来
因此，最终，销售仪表板工具只是仪表板。 每个工具都有很多方便的功能。
我们已经介绍了本文中所有工具的主要功能。 可能有一些共同的功能，但在大多数情况下，每个工具都能满足特定的业务需求和要求。
因此，选择您认为可以帮助您的销售团队提高工作效率并帮助销售经理深入挖掘数据以找到销售渠道瓶颈的工具。
