如何在 Excel 中创建漏斗图

Excel 漏斗图在各个流程阶段以渐进或倒退的方式显示值。

什么是营销中的漏斗图?

在 Microsoft Excel 中,漏斗图是数据的图形表示,通常显示为金字塔。 它通常是指网站访问、潜在客户或买家通过销售渠道的次数。

通常,它显示矩形条的连续阶段,每个条的宽度对应于它的值。

每个后续级别的高度对应于属于该类别的事物的百分比。

漏斗图以逐渐减少或增加的方式显示数据值,如下所示。

图片来源:微软

漏斗图的使用

销售流程的各个阶段或营销阶段的步骤经常使用漏斗图来说明。 潜在消费者的总数表示在金字塔的底部,而实际客户的数量则表示在金字塔的顶部。

通过以这种方式查看数据,企业可以更快地识别潜在的客户流失区域并采取行动来增强他们的销售或营销策略。

从与潜在客户的第一次互动到交易结束,标准销售流程中有几个步骤。 漏斗图可以监控销售人员在流程的每个阶段的进度,并确定哪个阶段最重要。

当销售机会沿着销售渠道向下移动时,它经常代表销售机会。 漏斗图对于可视化数据以识别潜在的瓶颈或工作流差距很有价值。

还可以使用漏斗图监控项目从最初规划到最终实施的每个阶段的进展情况。

漏斗图的好处

使用漏斗图的主要好处是将大数字或总数字向下钻取到特定数字,以帮助组织或利益相关者做出更好的决策。

它的一些重要好处包括:

  • 认识到从大量潜在客户到少量实际客户的线性过渡。
  • 帮助直观地识别可能导致进入下一阶段的潜在客户数量下降的任何流程瓶颈或摩擦点。
  • 有助于发现可能需要解决的转化率趋势或变化。
  • 随着时间的推移跟踪流程每个阶段的转化率。
  • 帮助组织可视化他们的销售渠道并监控他们实现销售目标的进度。

接下来,我们将讨论如何在 Excel 中创建漏斗图。

如何创建漏斗图?

下面我们通过一个具体的销售场景来了解一下漏斗图是如何制作的。

漏斗图表示数据从一个阶段到另一个阶段时逐渐减少,每个阶段的数据呈现在整个数据的不同部分。

在销售渠道中,会有以下阶段:

前景 → 合格的前景 → 建议 → 谈判 → 最终销售。

让我们创建一个销售漏斗来演示交易结束后销售额如何随时间减少。

下面的漏斗图显示了 B 列和 C 列中的销售信息。相邻的漏斗图是根据最终销售数字是如何根据总销售前景计算得出的。

让我们看看如何在 Excel 2013 中绘制漏斗图。

请注意:Excel 2013 没有直接进入创建漏斗的选项; 但是,Excel 版本 2019 及更高版本和 Microsoft 365 订阅有。

步骤 1. 选择数据范围并转到插入 > 列,然后选择 3-D 100% 堆叠列选项,如下所示:

第 2 步。通过右键单击柱形图选择格式数据系列,如下所示。

当显示数据系列选项时,选择 Full Pyramid Option,如下所示。

第三步:金字塔期权图表如下图所示:

  如何计算百分比误差 [+3 Tools]

第 4 步:接下来,选择图表并转到“设计”>“切换行/列”,如下例所示。

上面的步骤会对图表进行处理,转化为金字塔图,如下图:

让我们看看如何对其进行格式化以更好地了解漏斗图。

第 5 步:如下所示,右键单击图表并选择 3D 旋转。

当出现属性框时,将 X 和 Y 旋转值更改为 0,如下所示:

第 6 步:修改旋转值后,漏斗图将如下所示:

第 7 步:可以通过多种不同方式自定义漏斗图。

例如,如下图,如果你想在漏斗图上标记数据值,你可以右键单击图表并选择 > 添加数据标签。 如果你想把这个过程应用到漏斗图的每个部分,你可以重复它。


因此,上面的示例显示了发现了多少销售前景,但只有一些被验证,并且更少有资格获得建议。 出席谈判的参与者更少,最终达成的协议也很少。

自定义漏斗图

此外,还有许多选项可以改变漏斗图的显示方式。

以下是一些需要考虑的重要自定义选项:

您可以使用顶部菜单的设计设置更改漏斗的颜色,输入填充特定块的特定颜色以及其他设计元素,如下所示:

漏斗图的另一个重要组成部分是图表元素,它可以用来强调数字、名称等,如下图所示:

接下来,使用如下所示的图表样式选项来修改漏斗图的颜色或样式。

当您完成自定义图表后,您可以更改图表大小以将其放入特定文档中。 选择漏斗图框的边缘并拖动它(向内或向外)以更改其大小。

如前所述,上述过程与 Excel 2013 相关。在 2019 及更高版本和 Microsoft 365 订阅中,插入漏斗图的方法稍微简单一些,如下所示:

转到“插入”选项卡,单击“图表”部分中“瀑布”按钮旁边的箭头,然后选择“漏斗”,如下所示。 其余的格式和风格选择是相同的。

最后的话

Microsoft Excel 漏斗图是一种灵活的工具,用于可视化销售和营销流程的各个阶段以及其他形式的数据,包括电子邮件(已发送和打开)、链接、试用和订阅注册以及不同类型的数据。

它的众多自定义选项将使满足图表绘制标准并生成用户友好的漏斗图变得简单。

接下来,您可以查看如何在 excel 中创建下拉列表。