正在尋找一些能夠協助您管理不同產業的專案和業務流程的最佳 Smartsheet 範本嗎？
Smartsheet 是中小企業到企業級公司專案、工作和協作管理的領先者之一。根據 Datanyze 最近的一份報告，Smartsheet 在專案管理和協作工作場所應用程式產業中佔有 5.28% 的市場份額。
因此，顯而易見的是，有相當數量的公司正在使用 Smartsheet 來管理任務和專案。如果您也使用這個工具，並希望減少業務管理的時間，您可以使用 Smartsheet 範本。
繼續閱讀，以探索一些專業且出色的 Smartsheet 範本，這些範本可以讓您在幾分鐘內開始進行專案或工作管理。
什麼是 Smartsheet 範本？
範本是可以在類似業務案例中使用的現成專案或工作管理 Smartsheet 面板。 Smartsheet 內容庫中提供了大量的範本。 您不會發現找到與您的業務或產業相匹配的範本有任何挑戰性。
範本附帶您在專案管理表格中所需的所有欄位。例如，活動計畫和預算包含以下內容：
- 任務名稱、已分配、進度、有風險、截止日期、數量、預算、註解等欄位。
- 任務和子任務
- 甘特圖、卡片視圖、日曆視圖等各種視圖。
現在，您只需要變更任務和子任務欄位即可開始您的活動管理專案。
取得付費訂閱後，您可以免費存取所有 Smartsheet 範本。此外，Smartsheet 開發團隊會定期新增新範本。
為什麼需要 Smartsheet 範本？
在 Smartsheet 中使用專案或工作管理範本的主要原因，是盡快啟動專案。您可以在下面找到其他一些原因：
- 使您的專案和業務管理表格保持一致。客戶可能會發生變化，但您的業務資料報告、分析等始終保持不變。
- Smartsheet 的內部專業專家會建立此類範本。因此，您可以確保在使用這些範本時，使用標準的業務術語和專案報告格式。
- 從頭開始建立專案範本是一項耗時的專案。您可以專注於專案規劃和團隊會議，而 Smartsheet 應用程式可以在您需要時隨時建立專案。
- 借助 Smartsheet 範本，小型企業主和實習專案經理無需任何昂貴的專業協助，即可開始他們的 Smartsheet 專案。
如何存取 Smartsheet 範本
您現在一定對使用範本非常感興趣。但是，您可能會發現找到您正在尋找的範本有挑戰性。不用擔心！請按照以下步驟了解如何使用 Smartsheet 範本進行導覽：
註冊 Smartsheet
如果您沒有帳戶，請按照以下步驟註冊。Smartsheet 可免費使用 30 天。
- 按一下「免費試用 Smartsheet」按鈕。
- 在「沒有帳戶？」對話方塊旁邊，按一下「建立」。
- 輸入您的電子郵件，或使用 Google/Microsoft 帳戶註冊。
登入 Smartsheet
如果您已經有一個帳戶，請按照以下步驟操作：
- 存取 Smartsheet Web 應用程式登入入口網站。
- 輸入您的電子郵件和密碼。
- 按一下「登入」按鈕。
- 如果您之前使用 Google、Apple 或 Microsoft 帳戶訂閱，請選擇適當的選項以快速登入。
取得 Smartsheet 範本
- 登入 Smartsheet 後，它會將您帶到「首頁」索引標籤。
- 要探索 Smartsheet 範本，您可以存取「解決方案中心」索引標籤或「首頁」索引標籤上的「建立」按鈕。
- 在「首頁」索引標籤上，按一下位於 Web 應用程式右上角的「建立」選項。
- 將會開啟一個內容相關選單，其中包含工作表、表單、報告、「瀏覽範本」等選項。
- 按一下「瀏覽範本」。
- 您現在位於「解決方案中心」，並且必須看到「瀏覽所有解決方案」畫面。
- 根據您的選擇，按一下「查看更多範本」或「查看更多範本集」。範本集包含更多工作資產，如儀表板、報告、表格等。
- 現在，您將獲得 Smartsheet 範本的完整清單。
- 您可以透過按一下「解決方案中心」欄下方的導覽窗格中的「客戶與客戶」、「財務與會計」、「人力資源」、「IT」等篩選選項來縮小清單範圍。
適用於不同產業的最佳 Smartsheet 範本
數位行銷
整合的數位行銷計畫範本適用於滿足其他業務團隊的各種支援和創意需求的行銷團隊。因此，您可以立即使用 Smartsheet 面板來啟動整合的數位行銷活動。
此工作表具有進階試算表公式、工作流程自動化和自訂文字格式功能。這還不是全部！它還包括詳細的專案路徑規劃、行銷計畫的詳細資訊以及經理的執行摘要。
您可以輕鬆地從網格模式切換到甘特圖視圖，因為範本包含必要的完成和持續時間欄位。有一個標誌欄位可用於突出顯示專案階段。更不用說可以讓您管理行銷支出的預算/支出欄位。
零售
零售業在庫存最佳化方面苦苦掙扎。因此，Smartsheet 提供了一個自動化的庫存控制面板，可以簡化以下零售業務活動：
- 庫存部門的生產力最佳化
- 平衡銷售、訂單和庫存
- 確定正確的進貨日期
- 減少多餘的庫存支出
- 立即取得供應商詳細資訊
庫存控制範本在右側有一個資料輸入欄位，在左側有一個固定的詳細資訊。一些有用的預設欄位是部門、重新訂購狀態、專案名稱、庫存值等。
您可以使用條碼庫存管理範本自動化您的庫存管理。它附帶產品條碼的專有欄位。您可以使用條碼或將試算表與 ERP 工具同步，以追蹤倉庫中各種貨物的數量。
建築與工程
如果您在各自的用例中使用以下 Smartsheet 範本，您的建築業務將受益匪淺：
- 施工文件追蹤器範本
- 設備時間表範本
- 建築預算範本
- 帶有甘特範本的施工進度表
例如，施工計畫範本對於規劃、追蹤和視覺化您的施工專案特別有用。您可以複製範本並將其重新命名，以將同一個範本用於多個施工專案。
此範本對行動和 Web 應用程式都很友善。因此，現場工程師和主管可以更新任務的必要欄位。有預設的狀態欄位，如開始日期、結束日期、分配給、狀態、完成百分比、持續時間、註解等。
任務名稱欄位帶有大多數的建築任務和子任務。例如，有管道、絕緣、櫥櫃等任務。如果展開任務，您會發現諸如地面工作、粗加工、蝙蝠、吹入、主浴室、廚房、地下室等子任務。
娛樂和款待
酒店和娛樂產業需要準確追蹤支出、任務責任、客人出席、票務、將門票與收入對應、將用餐消費與即時客人對應等等。
為了滿足您的上述需求，以下是可以派上用場的 Smartsheet 面板：
- 活動啟動和預算範本
- 籌款晚宴範本
- 活動員工酒店和通行證範本
- 活動任務計畫範本
例如，「活動員工酒店和通行證」格式非常適合為您的員工或參加娛樂活動的客戶管理酒店住宿。
專案面板有重要的資料欄位，如通行證類型、通行證成本、酒店成本估算、酒店名稱、入住、退房、信用卡、房價等。
金融和金融服務
在您的金融服務專案中，您將需要準確的資料擷取和更輕鬆的稽核功能。以下 Smartsheet 範本可以滿足您在該業務領域的大部分需求：
- IPO 專案清單範本
- 貸款攤銷時間表範本
- 財務月結範本
讓我們考慮一下您計畫透過首次公開募股上市。對於任何想要透過股票銷售從股票市場籌集資金的企業來說，這都是一個巨大的專案。即使您不了解所有步驟，也可以使用 Smartsheet 面板規劃有關 IPO 的所有內容。
它的準備工作欄位已經概述了您需要完成的所有任務。例如：
- 財務報表
- 準備盡職調查
- 為雙班做準備
- EIP 和 ESPP
- S-1 準備
- SEC 審查期
- 完成並公開歸檔 S-1
您需要的其他重要欄位是開始日期、截止日期、T 減周、依賴關係、持續時間、分配給等。
製造業
您的製造工廠需要各種原材料、設備、產品配方、產品開發指南等。您可以在 Smartsheet 中提供的專案管理表格上有效地追蹤所有這些。例如，您需要以下內容：
- 帶有表單範本的事件報告日誌
- 帶有表格範本的新產品批准
- 新產品開發計畫範本
- 機器維護計畫範本
機器維護計畫格式是一個簡單的清單，您可以列印出來或以數位方式追蹤。它概述了您需要追蹤的大多數欄位，例如機器狀況、機器名稱、位置、上次維護日期、下次維護日期、維護節奏、分配給機器技術員和註解。
人力資源
到目前為止，Smartsheet 為人事代理機構提供了一些非常有用的範本。維持其人員配置團隊的企業也可以使用這些 Smartsheet 面板。一些很好的例子是：
- 員工資訊目錄
- 員工審查清單
- 職位申請表
- 求職者追蹤器
- 帶表格的申請人履歷追蹤器
- 員工終止文件
- 甘特圖面試流程
- 新員工清單
- 具有自動批准的考勤卡
例如，您需要為您的行銷團隊僱用 10 名員工。在這種情況下，您需要使用帶有甘特圖的面試流程範本。
此試算表包含您在招募過程中可以預期的所有階段。例如，面試前階段、候選人面試階段、候選人選擇階段和招募階段。
專案面板在右側導覽窗格中自動顯示甘特圖，在頂部欄位中顯示日曆視圖。因此，人力資源經理可以透過查看甘特圖儀表板來查看整個專案狀態。
非營利組織
以下 Smartsheet 範本真正適合非營利組織和非政府組織 (NGO)：
- 非營利活動行銷計畫
- 現場團隊提交的表格
- 捐助者管理
- 志工名冊
非營利會計流程對於維持您在美國和英國的免稅地位至關重要。因此，您需要追蹤捐贈者的資料，例如捐贈金額、姓名、地址、稅號等。
因此，您可以使用 Smartsheet 中的捐贈者管理格式。它附帶您可能需要的標準資料欄位。
例如，「捐贈年份」、「捐贈者姓名」、「信箱」、「電話」、「地址」、「地區」、「基金名稱」等預設都有欄位標題。由於 Smartsheet 面板基於試算表，您可以輕鬆地將這些資料匯入各種非營利會計軟體。
會計
Smartsheet 為會計機構和企業提供了大量的範本。您可以使用的一些值得注意的格式是：
- 現金流量表
- 資產負債表
- 收入證明
- 財政月結
- 年度報稅準備
小型、中型和新創企業可以使用這些格式輕鬆節省數千美元。維護這些 Smartsheet 範本將使您能夠遵守會計法規，而無需支付外部機構費用。
Smartsheet 範本的替代方案
您已經探索了 Smartsheet 的大量範本集合。現在，看看以下也提供範本的專案管理應用程式：
monday.com 範本
monday.com 為不同的業務案例提供了一個精心製作的範本庫。存取其範本庫後，您會看到行銷、專案管理、設計、銷售和 CRM、人力資源和軟體開發等範本的精選類別。但是，您可以透過從左側導覽面板中選擇業務類別來取得更多範本。
ClickUp 範本
ClickUp 的範本庫直接在範本首頁上展示常用範本。這些來自設計、創意、工程、金融、產品、會計等業務領域。左側邊欄也有兩個層級的篩選器。這些篩選器是層級和用例。您可以透過修改篩選器找到合適的範本。
結論
範本是啟動新專案的重要資源，無需猜測或人為錯誤。因此，大多數專案管理應用程式都提供現成的範本。Smartsheet 當然也不例外，它提供免費範本供個人或商業使用，無需任何授權。
到目前為止，本文已經說明了 Smartsheet 中一些出色的業務和專案管理範本。您必須在上面找到與您的業務相關的 Smartsheet 面板。立即開始使用範本或個人化製作範本表格。
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