在當今競爭激烈的線上商業環境中，維護良好的客戶關係已成為成功的關鍵。各行業的企業都在積極尋找先進方法來管理客戶互動，而客戶關係管理（CRM）工具正是在此背景下應運而生。
CRM 系統透過建立有意義的客戶關係來提高業務效率。它提供了一個集中平台，用於收集、儲存和管理重要的客戶資訊，從而實現無縫溝通和精準的行銷活動，最終提升客戶滿意度。
在 WordPress 中，您可以整合 CRM 插件，為各種規模的企業提供支援。這些插件有助於優化客戶互動、提高客戶留存率，並最終實現更高的盈利能力。
本文將重點介紹 CRM 插件如何協助提升您的業務。 接著，我們將探討一些能夠提高您業務效率的優質 CRM 插件。
WordPress CRM 插件如何提高業務效率
WordPress CRM 插件擁有多種基本功能，能將您的業務推向新高度。以下是 CRM 插件提高業務生產力的一些重要方式：
統一客戶資料庫
透過 CRM 插件，您可以在網站上建立一個集中式的客戶資料庫。您無需在多個平台之間切換即可取得客戶數據。如此一來，您可以輕鬆存取客戶資訊，例如聯絡方式、購買記錄、偏好設定和互動歷史，這不僅節省精力，也確保了更客製化的客戶互動體驗。
更佳的客戶溝通
WordPress CRM 插件提供強大的溝通工具，例如電子郵件整合和自動化功能。透過這些工具，您的公司可以更有效地與客戶互動。
您可以根據客戶群體、過往購買記錄或特定活動，傳遞目標明確的訊息。這可以透過自動電子郵件行銷活動和其他溝通方式來實現。這種精準的策略最終將帶來更高的轉化率。
潛在客戶收集與管理
CRM 插件中的自動潛在客戶生成功能，讓識別和有效管理潛在客戶變得更加容易。您可以透過表單、彈出視窗和登陸頁面，直接從儀表板收集潛在客戶。
接著，您可以監控這些潛在客戶、將其分配給銷售團隊，並透過自動化流程進行培養。這將提升整體潛在客戶的轉化率、效率和管理流程。
銷售漏斗優化
CRM 插件讓您可以管理銷售管道，使整個銷售過程更加透明可見。透過插件，您可以分析銷售漏斗各階段的潛在客戶。這能幫助您的企業找出障礙、衡量轉化率並改善銷售策略。
日程管理
CRM 插件能協助您管理任務和日曆，規劃與客戶互動相關的活動。這樣一來，您就不會錯過任務、約會、後續追蹤和截止日期。
您的企業可以隨時掌握與客戶相關的營運狀況，減少錯失機會。此外，透過維護系統化的流程，企業可以快速回應客戶的問題。
分析和報告工具
WordPress CRM 插件為您提供全面的分析和報告工具。您將收到關於客戶行為、銷售結果和行銷計畫的深入數據。
您可以利用這些數據，為您的企業做出更明智的決策、發現趨勢並調整行銷和銷售策略。此外，您還可以分析消費者人口統計數據、參與度、轉化率以及收益，這有助於持續成長、最大化投資回報率並有效地分配資源。
與其他工具整合
CRM 插件可以輕鬆地與其他 WordPress 插件和第三方工具同步，例如電子郵件行銷系統、服務台軟體、電子商務平台和社群網路平台。透過與其他平台整合，您的企業可以同步數據、自動化流程，並建立一致的生態系統來管理客戶互動。
FluentCRM
FluentCRM 是一個功能強大的 WordPress 自託管電子郵件行銷自動化插件。它能方便地處理潛在客戶和客戶管理。您可以使用它執行精準的電子郵件行銷活動，並建立自動電子郵件序列。
此外，您還可以在 WordPress 儀表板上管理學員和聯盟夥伴，並監控使用者活動。
主要功能：
- 輕鬆發送或排程一次性行銷活動，取得所有關鍵績效指標 (KPI)，並實施數據驅動的活動後行動。
- 透過 360° 聯絡人概覽，掌握購買記錄和溝通歷史記錄，以便深入了解客戶。
- 將使用者細分為不同的列表和標籤，並為每個區隔提供客製化但獨特的電子郵件內容。
- 透過電子郵件自動化功能，捕獲潛在客戶、細分聯絡人並自動化您的業務流程。
- 獲取詳細的行銷活動和深入的自動化報告。這確保您能夠全面了解所有操作和績效指標。
- 可與知名的電子商務、潛在客戶生成、會員資格和學習管理系統 (LMS) 插件整合，無需額外外掛。
FunnelKit
FunnelKit 是一種行銷 CRM 工具，專為協助 WooCommerce 網站取得成功而設計。它專注於電子商務成長，並為您提供一套全面的工具。藉此，您可以提升企業的潛在客戶生成、電子郵件行銷和轉化率優化能力。
主要功能：
- 深入了解每位聯絡人的生命週期價值、購買的商品、訂單數量等資訊。
- 透過您的銷售漏斗了解使用者互動，包括每個階段的支出和接受的報價。
- 概覽所有自動化流程，從放棄購物車到重新吸引客戶等活動。
- 利用區隔功能，向聯絡人發送高度相關的訊息，確保良好的溝通效果。
- 根據聯絡人的來源、購買的產品、出生日期、推薦人等資訊，使用標籤或功能標籤對聯絡人進行分類。
- 將目標明確的訊息發送到經過排序的聯絡人列表，並與他們的興趣產生共鳴，以提高開啟率和點擊率。
- 允許您使用自訂欄位來獲取關於客戶的獨特資訊。
- 透過文字、下拉式選單、單選按鈕、核取方塊等方式收集和儲存資料。
- 透過歡迎訊息、放棄購物車等自動化工作流程，描繪客戶旅程圖。
HubSpot CRM
HubSpot CRM 插件讓您能充分發揮行銷、銷售和客戶服務工作的潛力。每個 HubSpot 工具都有其獨到之處，但只有結合使用它們，才能真正發揮其強大功能。
它能讓您無縫整合客戶關係管理 (CRM)，並透過即時聊天和聊天機器人吸引訪客。
此外，該插件透過視覺上吸引人的表單來增強您的網站，並製作引人注目的電子郵件行銷活動。透過集中的 HubSpot 儀表板，您可以培養潛在客戶、推動轉化並促進業務成長。
主要功能：
- 透過各種聯絡表單、潛在客戶生成表單和彈出視窗，從您的網站捕獲潛在客戶。
- 透過追蹤他們與您網站的互動、對他們進行區隔，並向他們發送客製化訊息，來管理您的潛在客戶和聯絡人。
- 透過電子郵件行銷活動輕鬆製作電子郵件並將其發送給您的聯絡人。此外，追蹤開啟率、點擊率和轉化率。
- 允許您與網站訪客進行即時聊天。這讓您可以回答問題並提供支援。
- 獲取關於網站流量、潛在客戶和聯絡人的詳細分析。這能協助您改善網站、行銷活動和整體銷售流程。
- 使用者介面非常友善，任何人都可以使用，無需任何使用 CRM 插件的經驗。
- 提供 24/7 全天候的插件支援，讓您在需要時獲得協助。
- 提供行動應用程式，讓您隨時隨地存取和管理您的 CRM。
Jetpack CRM
Jetpack CRM 提供一系列業務成長工具，對於優化您的業務營運至關重要。該插件的模組化設計使其與市場上的其他插件有所區隔。
它允許您根據特定需求精確客製化 CRM 系統。因此，您將擁有足夠的彈性，使其與您的業務目標和營運流程保持一致。
主要功能：
- 產生和追蹤潛在客戶，並將其轉化為付費客戶。
- 建立潛在客戶管道、將潛在客戶分配給團隊成員，並監控潛在客戶活動。
- 透過電子郵件保持溝通、追蹤溝通記錄，並保存客戶的聯絡資訊。
- 製作並向客戶寄送發票、追蹤發票付款並通知客戶到期付款。
- 透過電子郵件與客戶溝通。此外，您可以細分電子郵件列表、建立電子郵件範本，並監控開啟率和點擊率。
- 設定規則以自動發送電子郵件、分配銷售線索和產生帳單。
- 建立和追蹤銷售管道，以找出有效的行銷管道，將潛在客戶轉化為客戶。
- 提供關於您的銷售、行銷和客戶活動的詳細報告。
- 與各種熱門 WordPress 插件整合，包括 WooCommerce、Gravity Forms 和 Zapier。
Groundhogg
Groundhogg 作為 WordPress 使用者的卓越 CRM 和行銷自動化插件脫穎而出。它能讓您輕鬆建立動態管道、執行目標明確的電子郵件行銷活動，並無縫整合 CRM。
此外，該插件經過精心設計，可以滿足雄心勃勃的機構和小型企業的需求。
主要功能：
- 立即建立、客製化電子郵件並將其發送到您的首選列表。
- 製作簡單或廣泛的銷售管道，以推動潛在客戶完成銷售流程。
- 使用自訂表單收集客戶資訊，並輕鬆管理您的聯絡人。
- 遵守加拿大和歐盟的所有現行隱私法（CASL 和 GDPR）。
- 報告並追蹤電子郵件、漏斗和聯絡人活動的進度。
- 全面監控您的活動，以了解客戶旅程的每個階段。
- 修改或包含任何內容以滿足您的需求，因為它是為開發人員設計的。
- 為開發人員和外部應用程式提供廣泛的 REST API。
- 可與 25 個以上的插件和服務完美搭配。
WP-CRM
WP-CRM 是一個功能豐富的 CRM 插件，您可以從熟悉的 WordPress 儀表板中使用它。它專為協助小型企業輕鬆處理客戶、專案和任務而設計。這個插件能讓您擁有無限數量的客戶記錄。
此外，您可以為企業中的每個人提供數據存取權限，以實現更順暢的營運。
主要功能：
- 使用自訂欄位輕鬆管理您的客戶資訊，並追蹤所有基本數據。
- 只需在單一儀表板中儲存和追蹤您的所有專案詳細資訊。
- 方便的發票系統，用於建立付款條件，並在專案完成後寄送發票。
- 匯入您的所有資料，包括行銷活動、聯絡人、機會、組織、專案和任務。
- 與熱門應用程式整合，例如 MailChimp、GravityForms、Slack、ZenDesk 等。
- 提供用於管理、獲取概覽和進行變更的活動管理功能。
- 提供有關正在進行和即將進行的專案、任務和機會的電子郵件通知。
- 開發人員可以新增自訂報告和自訂欄位，並變更數據呈現方式。
Business Manager
Business Manager 是專為 WordPress 設計的綜合性人力資源和業務管理系統。這個非凡的插件能將您的 WordPress 網站提升為功能齊全的業務管理平台。它讓您能彈性維護人力資源、CRM、專案、文件等資訊。
主要功能：
- 將無限的員工詳細資訊和基本文件儲存在單一位置。
- 透過休假管理，管理和處理員工的休假請求。
- 透過評等和區隔進行績效評估。
- 管理客戶、潛在客戶及其聯絡資訊。
- 為簡化的 CRM 和銷售系統分配客戶狀態。
- 使用註解和文件附件完整記錄客戶互動。
- 分配專案、追蹤進度並管理時程。
- 透過看板和進階拖放功能組織專案任務。
- 儲存公司文件、追蹤版本並將其分配給部門。
Propovoice CRM
Propovoice CRM 是一種客戶關係管理解決方案，非常適合中小型服務機構和自由工作者。這個 WordPress 插件能協助您從全面的業務概覽中管理客戶、專案、估價和發票。此插件免費提供處理服務業務所需的大部分基本功能。
主要功能：
- 透過您的 WordPress 網站，使用內建的聯絡表單收集潛在客戶。
- 透過匯入 CSV 檔案手動新增潛在客戶。
- 透過有助於後續追蹤、機率檢查和升級的進階交易管道，輕鬆進行交易管理。
- 建立、管理和分享估價單，以供客戶批准。
- 估價單批准後，自動將發票寄送給客戶。
- 允許使用者使用基本資訊和品牌資產建立業務資料。
- 包含客戶詳細資訊，並輕鬆地向他們提供專案估價和發票。
- 多種可自訂的範本可用於估價和發票。
- 客戶可以透過郵件或共享連結開啟和回覆發票和估價單。
- 使用可擴展的表格和搜尋功能管理和追蹤客戶、發票和估價單。
- 透過銀行和不同的匯款平台，提供彈性的付款選項。
vCita
vCita 的 CRM 和潛在客戶管理是一個強大的 WordPress CRM 插件，它能讓您做的遠遠不只是捕獲和儲存客戶數據。它透過提供關於潛在客戶的重要資訊，並自動與客戶溝通，來為您帶來銷售機會。
此外，它還會發送提醒，並協助搜尋、追蹤和管理潛在客戶和客戶。您還能取得這個絕佳解決方案的行動版本。
主要功能：
- 透過鼓勵客戶聯絡您的網站來收集潛在客戶。
- 用於管理所有聯絡資訊和互動的簡易儀表板。
- 輕鬆組織、搜尋和編輯客戶資訊。
- 客戶可以透過安全入口連線進行溝通、付款和上傳文件。
- 透過日曆管理業務日程，並安排與客戶和潛在客戶的會議。
- 透過包含必要的細節和標誌，設計具有專業外觀的發票。
- 客戶可以使用信用卡或 PayPal 為您的服務付款。
- 建立電子郵件和簡訊行銷活動，以宣傳您的服務、優惠和活動。
WP ERP
WP ERP 讓您能從單一平台管理您的網站和公司。它是 WordPress 的完整 ERP（企業資源規劃）解決方案。它為任何企業提供三種核心元件：人力資源、客戶關係管理和客戶關係管理。這三個元件可以共同滿足您的業務需求。
主要功能：
- 在 CRM 系統中有效捕獲、組織和管理潛在客戶。
- 維護聯絡人的詳細記錄，包括個人和業務資訊。
- 追蹤所有客戶互動，包括電話、電子郵件和會議。
- 在整個銷售過程中監控和追蹤潛在的銷售機會。
- 透過可自訂的階段和進度追蹤，管理交易和銷售管道。
- 建立和分配任務、設定截止日期，並追蹤與潛在客戶和客戶相關的活動。
- 與電子郵件平台整合，以追蹤和管理 CRM 內的溝通。
- 分析數據以預測銷售績效，並做出明智的業務決策。
- 儲存和整理與潛在客戶和客戶相關的重要文件和檔案。
- 產生綜合報告，並分析 CRM 數據以獲得深入分析和衡量績效。
- 自訂 CRM 系統以符合您的業務流程，並將其與其他工具和平台整合。
結論
上述插件提供了 CRM 應包含的所有基本功能。我們建議您仔細研究這些功能，並實施完全符合您業務需求的解決方案。
您還可以探索一些無密碼 WordPress 插件，以實現無縫登入。