潜在客户的产生和转化仍然是营销和销售的最重要方面。 实现这一目标的客户旅程包括多个阶段和您需要做出的决策。
如果您想让这个过程顺利进行，您需要努力简化您的销售渠道。
但最好的方法是什么？
这很简单，真的。 最好的方法是了解销售渠道的工作原理并为其使用正确的销售渠道模板。
在本文中，您将了解什么是销售渠道以及如何创建销售渠道。 您还将获得市场上最佳销售渠道模板的概述。
目录
什么是销售渠道及其重要性
销售渠道是买家从潜在客户到实际客户的旅程的图形表示。 它提供了系统化的程序，有助于整个销售渠道的决策。
该管道包括潜在客户开发、资格审查、提案、谈判和成交阶段。
它是销售团队的重要工具，因为它可以帮助他们跟踪进度、识别瓶颈和预测收入。 正确管理的销售渠道可以提高销售效率并改善客户关系。
销售渠道是企业的关键组成部分，因为它有助于：
- 收入预测：这有助于预测未来的销售额； 为此，您可以记录所有可能完成的交易、阶段以及实现的机会。
- 销售流程优化：销售渠道提供了销售流程的概述。 它有助于识别任何瓶颈或差距并提高转化率，从而增加销售额。
- 资源分配：您可以根据不同的销售渠道阶段更好地分配资源。 例如，如果提案阶段有很多交易，您可以将更多资源用于确保按时提案。
- 性能测量和管理：您可以以图形方式测量管道中的性能。 这使管理层能够知道谁表现良好以及谁需要培训或支持。
- 客户关系管理：销售渠道有助于衡量与潜在客户的互动。 这确保了及时的跟进和更好的客户关系，直到转换点满足。
如何创建销售渠道
第 1 步：定义您的销售流程
创建销售渠道首先要概述您的销售流程。 您需要创建从潜在客户来源开始的客户旅程地图。 这些潜在客户来源可以是从磁铁到登陆页面的任何内容，具体取决于您的营销策略。
您的销售流程还需要制定明确的特定于漏斗的活动。 所有这些都将使您的管道井井有条且易于遵循。
第 2 步：确定每个阶段的关键行动
定义销售流程后，您需要更深入地确定漏斗每个阶段的关键操作。
为此，您需要定义客户旅程接触点。 客户接触点是指您的潜在客户与您接触的场合。 这可以是直接互动、网站访问、社交媒体参与等形式。
通过接触点，您可以确定每个阶段需要采取的关键行动，以帮助渠道进展。
第三步：设定通过渠道转移潜在客户的标准
这一步的目的是帮助您的潜在客户在正确的时间通过漏斗。 为此，您需要针对漏斗顶部、中部和底部流程设定明确的标准。
理想情况下，漏斗顶部的活动包括产生潜在客户。 因此，您需要定义各自的潜在客户来源和策略。
同样，对于漏斗中间的活动，您需要制定潜在客户培育标准。 对于漏斗底部，设置转化标准。
第 4 步：实施进度跟踪系统
跟踪销售渠道进度对于识别潜在的差距和挑战是必要的。 实施跟踪系统，设置具体的时间表和任务所有权。 这使得管理者和领导者能够查明可能落后的领域。
第 5 步：定期审查和完善您的管道
随着业务的增长，您的管道很可能需要改进。 您的潜在客户来源、策略甚至目标客户可能会经常发生变化。 因此，您必须根据买家旅程或销售流程的变化定期审查和完善您的渠道。
预构建模板如何帮助您提高销量
预制销售模板通过创建结构化且高效的框架来管理销售流程来促进销售。 模板通常带有预定义的阶段和操作。 它们有助于简化销售流程并避免错过关键步骤。
使用模板，团队可以节省管理任务的时间，并更加专注于销售。 这些模板通常还带有内置的跟踪和分析功能。 而且模板是现成的，因此您无需在创建过程中投入时间，或者您不需要了解某个特定方面（例如 Excel 中的漏斗图）如何实现。
如果使用得当，这些功能可以为销售流程提供有价值的见解。 这使得销售团队能够评估流程的有效性。
此外，预构建的销售模板有助于保持销售团队之间的一致性。 每个人都使用相同的流程和标准来筛选潜在客户。 这增加了小组成员之间的协作和沟通。
现在，我们将了解一些可用于销售运营的销售模板，这些模板可以补充您使用的潜在客户生成软件。
阿特拉斯
这 来自 Atlassian 的销售管道模板 Jira 协助销售团队完成交易，从最初的引导阶段一直吸引潜在客户，直到最终交易完成。
Jira 提供各种可视化工具，以列表、看板、日历或时间线的形式查看销售渠道。
团队可以根据自己的特定需求定制工作流程并增强协作。 Atlassian 的模板还具有针对特定阶段和任务的时间线跟踪功能。 经理可以将这些时间表分配给团队。
简而言之，Atlassian 为销售团队创建了一种有效的方法来管理其任务以完成潜在交易。
枢纽点
免费 来自 HubSpot 的销售管道模板 简化销售渠道管理。 它会自动显示每笔交易的状态并估计每笔交易成功的概率。
这样可以轻松监控销售渠道中的交易状态。 该模板是 HubSpot CRM 的一部分，致力于自动化任务并与现有工具集成。
Hubspot CRM 允许您自定义整个渠道的转化路径。 它包含一个系统，可以用数据输入代替复杂的公式，同时允许灵活地计算费率。
星期一网
这 M 的销售管道模板今日网 有助于简化管理客户需求、交互和销售团队流程的过程。
该模板与营销工作集成，捕获潜在客户的导入，并为您提供所有交易状态的视图。 其他一些关键功能包括联系人的存储和管理。
通过 Monday.com，您可以轻松创建多个数据可视化视图并自动执行重复任务。 它还与 Salesforce、Hubspot 和 Mailchimp 等工具集成。 该模板促进协作并帮助您跟踪收入、成本和时间估算。
智能表
这 Smartsheet 免费销售管道模板 帮助企业主和专业人士处理销售流程的各个方面，从最初的潜在客户开发阶段到最终的成交谈判阶段。
您可以将该模板用于个人或专业目的。 它是 Smartsheet 更广泛产品的一部分 – 一个用于管理动态工作的系统，提供工作流程自动化和内容管理功能，例如博客和表单以及其他功能。
这 智能表 模板反映了更常见的销售渠道模型。 一种通过各种活动跟踪线索以完成交易的模型。
点击按钮
这 来自 ClickUp 的销售管道模板 是一个有用的模板，可让您更有条理并优化销售流程的每个阶段。
首先，您可以在单个视图中可视化销售漏斗。 他们可以通过将客户数据拖放到各种对象上来管理客户数据，还可以根据紧迫性、价值和潜力等标准对潜在客户进行优先级排序。
点击按钮的模板改善了协作，从而加快了产品开发速度。 总而言之，它是一个用户友好且准确的销售预测模板。
该模板具有以下功能：
- 自定义状态：允许创建具有 30 个自定义状态的任务，以便更好地跟踪客户进度
- 自定义字段：促进客户关系管理以及客户数据可视化
- 自定义视图：通过 ClickUp 配置提供四种不同的视图，使信息的可访问性、组织和理解变得容易
- 项目管理：提供时间跟踪、附加标签、依赖性警告、电子邮件和通过注释进行描述更新等功能
这 ClickUp 的销售管道模板 存在是为了简化流程并使事情更上一层楼。
Spreadsheet.com
这 销售管道模板（由 Spreadsheet.com 提供） 帮助有效跟踪和分析您的销售渠道。 您可以在此模板中记录交易、公司、合同和交互。
您可以将交易、其状态、客户和交互链接到其所有工作表。 这提供了销售流程的完整视图。 仪表板可帮助您按状态、交易所有者或目标完成日期可视化和分析销售交易。
Spreadsheet.com 更广泛的产品的这一部分属于“单一灵活平台”类别。 它适合希望利用电子表格最佳功能的用户，其中包括在人员、团队和组织之间轻松复制的信息。
空中桌
这 Airtable 销售管道模板 是一个旨在简化销售流程的综合模板。 它包含买家旅程每个阶段的图形表示。
该模板允许销售代表制定日常职责的结构。 这包括跟踪、后续步骤、销售准备情况和改进领域，使其适合任何销售代表、经理或团队领导。
Airtable 的模板充当中央销售渠道跟踪器，以提供实时销售信息。 它简化了资产和任务管理，无需多个文档和电子表格。
推销员
这 推销员免费销售管道模板 是一个模板示例，可作为帮助企业构建和执行成功销售流程的指南。
它提供了销售渠道阶段的清晰视图，放大了对所有销售线索的关注。 由于每个销售阶段都是可定制的，因此您可以专注于具有更好转化机会的潜在客户。
Salesmate 模板还可以帮助根据过去的表现预测销售额。 它还给出了每笔交易的预计完成日期。 这对于分析各种销售数据以构建漏斗阶段的销售专家来说是理想的选择。
从本质上讲，此 Salesmate 模板可改善潜在客户开发、提高生产力并避免漏斗泄漏。
销售耀斑
这 Salesflare 免费销售漏斗模板 帮助您以整齐有序的方式跟踪销售线索。 它直观地显示销售流程，允许您检查、改进和预测收入。
该模板是可定制的，使您能够添加或删除阶段和团队成员。 它还允许您在将目标输入电子表格程序之前设置目标。 该模板使您能够添加销售线索、交易规模、预计结束日期以及处理交易的销售代表。
“洞察”表会根据工作表中设置的交易所需时间范围自动更新输入的数据。 它显示收入、转化率和销售代表绩效的预测。
最后，Salesflare 的模板允许您检查是否没有任何潜在客户不受监控，同时仍然改进销售流程的每个阶段。
体式
这 Asana 销售管道模板 可以跟踪特定帐户的管道进度和操作项目。 无论您的潜在客户位于销售漏斗中的哪个位置，您都可以轻松添加或更新信息。
Asana 提供多种视图，以便您可以专注于新的潜在客户、他们的顶级客户或有风险的机会。 您可以自由地使用自定义字段来自定义模板，以估计机会价值、潜在客户状态等。
Asana 的模板与 Salesforce 等其他业务工具完美集成，因此您可以简化工作流程并以不同的方式进行跨职能协作。 该模板适用于各种规模的销售团队，通过建立和扩大销售渠道来实现。
Todoist
这 Todoist 销售渠道模板 让您通过以结构化方式准备管道来更好地组织和与客户沟通。
Todoist 提供了一种监控潜在客户的途径，同时确保他们在整个销售渠道中的进展。
Todoist的模板能够处理管道中所有销售团队所面临的复杂性。
管风琴
这 Pipefy 销售管道模板 是一个可定制的工具，用于简化销售流程。 它提供了从潜在客户生成到交易完成的管道旅程的可视化表示。
这使得现场人员和团队能够跟踪机会并识别所有潜在的线索。 您可以访问性能跟踪并估计瓶颈以实现足够的资源分配。
此外，Pipefy 还允许您创建个性化图表，以根据群组区分交易。 该模板不需要或只需很少的编码，即使对于非 IT 人员也可以轻松部署。
广泛的应用程序集成使其能够与现有的 ERP、HRIS 和 CRM 连接。
包起来
借助预构建的模板和工具，管理销售渠道变得更加容易。
但你应该选择哪一个呢？
就功能而言，这些模板本身并没有太大差异。 它们中的大多数都提供不错的组织功能，并允许您自定义管道。
他们还提供良好的跟踪功能来监控您的销售线索。 但是，要考虑的主要因素应该是集成能力。 毕竟，您的销售渠道模板通常是管理渠道的次要组件。 此外，您始终可以按照我们讨论的步骤创建销售渠道。
接下来是适合成长型企业的最佳云 CRM 解决方案。