精选最佳法律客户关系管理软件
合法的客户关系管理系统（CRM）能够将您的客户转化为忠实的长期合作者。对于律师或律师事务所的经营者而言，法律CRM的出现无疑是一大福音。
这些系统不仅能减轻您在行政管理方面的负担，还能为您的法律实践提供全方位的支持，让您在法律领域游刃有余。⚖️
本文将探讨法律CRM如何改变现代律师事务所的运作模式，并深入分析最适合您事务所的法律CRM软件。所有推荐都将以其合法性和有效性为基础！ 😉 在我们详细介绍之前，先来看一个方便的表格，其中概述了我将要介绍的CRM软件。
| 标题 | 描述 | 探索 |
| Freshsales | 专为律师事务所设计，以人工智能驱动，提供销售管理和线索追踪的CRM系统。 | 探索 |
| monday.com | 可定制的法律CRM，配备可视化看板和实时洞察功能。 | 探索 |
| Pipedrive | 业界领先的CRM，提供潜在客户开发和SmartDocs自动化功能。 | 探索 |
| Bitrix24 | 提供寻找和维护客户的CRM，包含看板和自动化工具。 | 探索 |
| Salesmate | 可以跟踪客户互动，内置呼叫功能，并集成超过700个应用程序。 | 探索 |
| Lawmatics | 简化律师事务所运营，提供受众细分功能，并与法律技术集成。 | 探索 |
| Clio | 基于云的CRM，支持客户吸纳，可视化案件流程，并提供多样化的定价方案。 | 探索 |
| PracticePanther | 提供实践管理、在线支付、客户门户和集成功能。 | 探索 |
| MyCase | 自动接收客户，提供可视化报告，并与各种应用程序集成。 | 探索 |
| Rocket Matter | 提供计费、营销自动化、短信功能以及多样化的定价计划。 | 探索 |
| LawRuler | 数据驱动的法律CRM，提供基于逻辑的表单和人工智能驱动的电子邮件助手。 | 探索 |
| CosmoLex | 基于云的CRM，提供法律会计、计费、自动化和电子签名功能。 | 探索 |
| Legally CRM | 提供实践管理、FNF结算、基于角色的访问和Google日历集成。 | 探索 |
什么是法律CRM？
法律CRM（客户关系管理）软件旨在帮助律师事务所顺利管理客户的整个服务过程。
从客户入职到案件状态跟踪，从预约安排到文件存储，法律CRM能够有效处理以上所有事务！
实际上，CRM软件可以使您专注于核心业务——法律实践，同时自动处理日常计费、数据收集和跟进等管理任务。
那么，为什么不聘请一些多面手来完成这些工作呢？继续阅读以了解原因！
为什么律师事务所需要法律CRM软件？
投资一个合法的CRM可能是您现在能做的最好的事情。与传统的客户管理方法相比，合法的CRM工作效率更高。
以下是法律CRM可以为您提供的帮助：
- 将客户信息和文档安全存储在易于查找和使用的位置。
- 通过智能接收表格、自定义字段和其他选项优化客户接收流程。
- 识别销售机会，并跟踪和管理整个销售漏斗中的潜在客户。
- 收集有关营销策略的数据，突出显示哪些策略有效，哪些策略无效。
- 通过自动消息和精准营销活动，个性化和优化客户体验。
- 通过整合法律技术简化工作流程并自动化管理任务。
最重要的是，它可以消除人为错误。
有47%的CRM用户表示，他们的系统对客户满意度产生了积极影响。
然而，现实情况是，
研究表明，超过80%的律师事务所拥有CRM解决方案，但只有20%的律师事务所认为他们的CRM是“有效的”。您可能会好奇为什么。
嗯，因为没有一种方法适合所有情况。
这就是为什么我列出了您在投资法律CRM之前必须关注的功能列表。
法律CRM中需要寻找的功能
#1. 集中式数据库
想象一下：您有50多个客户，其中十几个人希望了解他们的案件进展。很显然，您不可能记住所有的细节！
为了避免这种情况，法律CRM会将客户信息和文档集中在一个地方。以下团队可以使用它：
- 销售团队将销售周期缩短高达8-14%。
- 营销团队识别公关机会和潜在客户。
- 业务开发团队通过个性化沟通培养或留住客户。
最重要的是，该数据库充当律师事务所内的单一事实来源。
#2. 控制和安全
法律文件可能高度机密。为了保护文档，请选择提供额外保护层的法律CRM，例如：
- 访问控制
- 版本历史
- 多重身份验证
- 数据备份与恢复
以及许多其他安全功能。
#3. 自动化
法律CRM配备了大量的自动化工具，可自动执行重复性任务。例如，您可以处理那些关键但繁琐的任务，例如：
- 设置后续序列。
- 单击即可创建工作流程。或编辑现有模板以发送欢迎电子邮件、发票以及将交易从一个阶段转移到另一个阶段。
- 向您的客户发送关于即将举行的法庭会议和必要文件的提醒。
另请阅读：人工智能法律起草工具，轻松完善法律
#4. 易用性
作为律师，您可能不熟悉CRM软件的使用。这是可以理解的，因为您是律师，而不是技术专家。
但是，考虑到法律CRM带来的好处，律师学会使用它们非常重要。
解决方案是选择一个提供简单、直观界面的CRM——具有即点即用功能，而不是复杂的流程。
此外，用于跟踪和管理所有事务的集中式仪表板有助于提高CRM的易用性。
#5. 集成
在最终确定您律师事务所的CRM工具之前，请确保它可以轻松快速地与您现有的应用程序生态系统连接。
以下是您需要关注的一些集成：
- 会计工具：QuickBooks、FreshBooks等。
- 拨号器：RingCentral、Dialpad等。
- 自动化工具：Zapier。
- 文本和视频沟通工具：Slack、Zoom、Google Workspace等。
让公司生态系统中的每个应用程序与法律CRM无缝连接，可以促进实时数据同步，并将生产力提升到一个新的水平。
接下来，我将介绍具有以上所有必备功能的最佳法律CRM。
Freshsales
Freshsales 是一款面向律师事务所的人工智能驱动的CRM，主要旨在帮助团队管理销售活动，跟踪销售线索并改善律师与客户的关系。
主要特征
- 内置案件管理工具，有助于在一个地方捕获、组织和管理每个案件的详细信息。
- 所有对话，无论是电话、电子邮件、网络表单还是短信，都集中在一个仪表板下。
- 通过基于角色或团队级别的访问和审核日志等安全功能，完全控制谁可以查看什么。
- 拥有直观的仪表板，可以生成和自定义报告，以便做出数据驱动的决策。
- 只需单击即可轻松创建工作流程，或编辑现有模板以自动发送欢迎电子邮件、发票等。
优点
- 它有一个内置的网络表单生成器。
- 出色的协作功能。
- 专用移动应用程序。
缺点
- 营销功能有限（专注于销售和潜在客户管理）。
到目前为止，Freshsales已帮助超过60,000家企业培养与客户和潜在客户的关系。
monday.com
monday.com 提供可定制且用户友好的法律CRM软件。即使只有很少的知识，公司中的任何人都可以根据公司的需求配置CRM。
主要特征
- 提供自定义法律空间的灵活性，例如添加/编辑列以反映案件、计费时间、律师等。
- 具有带有可视看板的简单拖放界面，可以轻松管理和创建工作流程。
- 将monday.com与Google日历同步，并获得自动提醒，以便跟进客户或重要截止日期。
- 通过具有图形和小部件等视觉元素的分析仪表板，实时了解案件进展、公司收益和团队绩效。
优点
- 提供免费版本。
- CRM是高度可定制的。
- 专用移动应用程序。
缺点
- 有点笨拙和混乱（可能难以设置）。
- 客户支持不佳。
请放心，monday.com拥有高效处理客户和文档所需的所有必要特性和功能。
Pipedrive
Pipedrive 是业界领先的律师事务所CRM。
主要特征
- 内置潜在客户生成工具集，可以从内部数据库中寻找潜在客户（以百万计）。
- 使用SmartDocs加速客户入职流程，创建自动填充模板，添加电子签名，并在整个公司内共享可追踪文档。
- 为重复性任务（如顺序电子邮件、精准营销活动或触发事件驱动的操作）设置自动化和工作流程。
- 提供易于阅读的仪表板分析，以监督团队绩效并寻找改进机会。
- 与400多种工具集成，包括我们最喜欢的协作和自动化工具，如Zapier、Slack、Google Docs等。
优点
- 配备潜在客户生成工具。
- 众多集成选项。
- 内置调度程序。
缺点
- 没有免费版本可用。
- 客户服务差。
Pipedrive提供了一个独立的仪表板来管理客户，并提供一系列自动化工具来简化日常任务。
Bitrix24
Bitrix24 是一款法律CRM，可帮助律师事务所寻找新客户并维持与现有客户的关系。
主要特征
- 使用看板快速分解任务，并轻松进行团队协作来完成任务。
- 通过视频会议、电话和实时聊天渠道与客户联系。
- 在团队内创建和共享日历，不会错过重要的日期和程序。
- 自动执行电子邮件营销活动以及每周、每两周一次的公司业绩报告。
优点
- 广泛收集培训资源。
- 专用移动应用程序。
缺点
- 定价昂贵。
- 总体来说，平台表现不佳。
到目前为止，Bitrix24已赢得超过12,000,000个组织的信任，其中包括许多现代律师事务所。
Salesmate
Salesmate 法律CRM是您跟踪和管理客户互动、案件和文书工作所需的一切。
主要特征
- 内置呼叫系统，具有虚拟号码、呼叫转录、日志管理和呼叫转移等功能。
- 快速创建可自定义的流程，以跟踪并获取个别案件的实时更新。
- 与700多个商业应用程序集成，包括Google Apps、Microsoft和Zapier。
- 根据事件驱动的触发器安排电子邮件，并自动化工作流程。
优点
- 实时通知。
- 通过可自定义的标签轻松组织联系人。
- 提供免费试用。
缺点
- 有限的客户支持。
- 由于功能太多，学习曲线陡峭。
Salesmate CRM拥有大约500多个同步功能，可以提高团队生产力，并确保每个人都保持同步。
Lawmatics
Lawmatics 是一种尖端的法律CRM解决方案，可以简化和优化律师事务所的运营。
主要特征
- 拥有直观的仪表板，可以从统一的位置跟踪、优化和管理潜在客户和客户的整个旅程。
- 提供内置受众细分，为客户提供量身定制的消息传递和个性化电子邮件营销活动。
- 易于设置自动化和工作流程，以管理流程并发送后续电子邮件。
- 与最流行的法律技术应用程序和拨号器（如Clio、Kennect、Zapier、RingCentral等）无缝集成。
优点
- 可自定义的法律CRM，具有添加自定义字段的选项。
- 使用预构建模板抢占先机。
- 可靠的客户支持（电话和电子邮件）。
缺点
- 没有免费版本。
- 定价昂贵（还有一次性入职费）。
无论您是独立从业者还是拥有律师事务所，该平台都有合适的工具包来满足这两种需求。
Clio
Clio 是一款基于云的CRM，为律师提供高效便捷的整体案件管理。
主要特征
- 通过可自定义的在线表格、即时文档创建和电子签名来优化客户入职流程。
- 自动化任务、一次性提醒和精准营销活动，可以在几天（而不是几周）内吸引和转化潜在客户。
- 利用可视化的“事项流程”在整个接收过程中监督潜在客户，实时更新任何进展或瓶颈。
- 提供易于理解的报告，突出显示您公司的绩效和业务发展。
优点
- 简单而多样化的定价模式，39美元/月起。
- 众多集成选项。
缺点
- 产品UI的频繁变化给用户带来了陡峭的学习曲线。
- 由于功能较多，设置需要时间。
此外，除了联系人和文档存储之外，该CRM软件还具有内置时间跟踪和计费功能。这意味着🥁您将花更少的时间在管理任务上，而花更多的时间在培养人际关系上。 🎉
PracticePanther
PracticePanther 是为各种规模的律师事务所构建的领先法律实践管理软件。
主要特征
- 拥有直观的仪表板，可以跟踪和管理单个客户案例，并在同一位置查看问题详细信息。
- 内置在线支付系统；提供付款计划并创建自定义付款链接以更快地接收付款。
- PracticePanther的专属客户门户使客户能够访问上传的文档、发票余额并向您的公司发送安全消息。
- 使用条件或事件驱动的触发器自动化客户入职流程并简化工作流程。
- 与自动化、云存储、生产力和其他行业的其他应用程序集成。
优点
- 时间和费用跟踪。
- 允许添加公司徽标（支持白标）。
- 256位SSL加密和验证码可确保所有表单提交的安全。
缺点
- 可以更好地安排日历。
- 有时相对缓慢且反应迟钝。
该平台与50多个律师协会合作，帮助他们管理案件量并建立更好的律师与客户关系。
MyCase
MyCase 法律CRM工具可以通过自动化客户入职流程和律师的管理任务来简化客户管理。
主要特征
- 为您实践的每个领域创建可自定义的表格，并通过无限的电子签名快速创建协议。
- 拥有统一的仪表板来跟踪和管理流程中某一阶段的潜在客户。
- 使用看板快速将任务分配给团队成员，并一目了然地查找待处理的表单和电子签名请求。
- 内置发票工具可帮助跟踪客户发票、发送付款提醒并通过自定义付款链接收取费用。
- 与流行的拨号器、电子邮件营销、会计和自动化应用程序（如Zapier）集成。
优点
- 高度可视化的报告，描述您团队的绩效。
- 内置短信。
- 配备了专用的客户门户。
缺点
- 格式方面的一些挑剔问题。
- 偶尔出现滞后。
- 不可靠的客户支持。
该平台受到全球超过15,000家律师事务所的信赖。
Rocket Matter
Rocket Matter CRM专为难以同时管理多个客户的法律团队和律师设计。
主要特征
- 涵盖您的计费流程，包括时间跟踪、合法计费、发票生成和在线支付。
- 使用Rocket Matter的自动化工作流程在自动驾驶模式下设置营销流程和数据输入任务。
- 自动执行电子邮件营销活动，发送个性化消息，从而更快地转化潜在客户或与现有客户互动。
- 短信自动化有助于保持在客户面前；律师事务所向潜在客户发送的所有短信中，近98%都会被阅读。
优点
- 合理且多样化的定价方案。
- 与Quickbooks、Outlook、OneDrive等应用程序集成。
缺点
- 基本计划中几乎没有自动化功能。
该平台拥有合适的工具来发展律师与客户的关系，并在您的执业领域保持竞争力。
LawRuler
LawRuler 是一种直观的法律CRM，利用数据驱动技术来管理潜在客户、案件量并留住现有客户。
主要特征
- 通过基于逻辑的创新表格和客户获取工具（如文档组装、电子签名等）吸引和转化潜在客户。
- 获取深入且高度可视化的分析报告，以跟踪关键业务KPI并识别高投资回报率的营销来源。
- 使用文本和电子邮件营销自动化，在整个销售渠道中不时地吸引和培养潜在客户。
- 使用软件电话拨号器、视频和短信等内置客户端通信渠道轻松与客户联系。
- 与法律供应商工具和法律实践管理软件集成，消除重复工作并确保所有事务都与您现有的应用程序和CRM同步。
优点
- 与ChatGPT集成。
- AI驱动的电子邮件助手。
- 强大的集成。
缺点
- 没有多少培训资源可供首次用户使用。
此外，该法律CRM具有高度可定制性，使律师无需经过太多培训即可上手。
CosmoLex
CosmoLex 是一种基于云的法律CRM，负责处理律师与客户的关系，同时促进现代律师事务所的发展。
主要特征
- 内置合法会计和计费软件，完全符合组织和当地准则。
- 通过公司品牌和自定义字段轻松构建和自定义智能客户入职表单。
- 利用自动化，在基于事件的触发器上发送个性化消息，或在预设日期发送后续电子邮件。
- 通过消息或电子邮件向客户发送电子签名请求，并以安全、快捷的方式获取经过认证的文档。
优点
- 易于使用的界面。
- 内部团队提供所有支持、培训和入职培训。
缺点
- 您可能会发现处理报告有困难。
虽然个性化和定制功能使该软件成为赢家，但报告一开始可能有些挑战性，但绝对值得学习！
另请阅读：律师的最佳案件管理软件
Legally CRM
Legally CRM 是一款执业管理软件，适合渴望进入水权法律行业的律师和律师事务所。
主要特征
- 简化离职流程，控制签订合同的方式，并以合法方式执行FNF（全面和最终）和解。
- 测量系统中的工作时间——以声明方式和实际方式（秒表）并按确切的工作时间付款。
- 使用合同寄存器将所有办公室合同（公用事业、电话、租赁等）存储在一个地方。
- 根据各方的需求和工作范围，为各方提供基于角色的访问权限，从而保护客户数据和敏感案件材料。
- 根据LegallyCRM的“代码短缺”创建自定义字母模式，以避免在发送给客户的每封电子邮件或消息中听起来单调，而不必依赖人工智能电子邮件编写器。
优点
- 作为管理员，您可以获得大量CRM自定义选项。
- 与Google日历集成，可以准确安排约会或提醒。
- 新用户的学习曲线陡峭。
缺点
- 额外的培训费用。
- 没有用户友好的界面。
LegallyCRM允许法律从业人员从一个统一的地方控制和衡量工作时间、发票、邮件流和案件文档。
总结
法律行业的竞争日趋激烈。要应对挑战，您必须做好充分的准备。
法律CRM可以帮助律师事务所与客户建立持久的关系。从而确保这些一次性交易转化为回头客。
如果您是一位需要处理大量客户的法律专业人士，或者是一家发现很难按时管理和与客户互动的律师事务所。以上所介绍的法律CRM之一可能足以帮助您扭转局面。
接下来，我们将介绍促进业务增长的最佳免费CRM工具。