移动CRM：提升您的业务运营效率
移动客户关系管理（CRM）系统，能让您的业务运营团队，无论是销售、市场营销还是客户服务，都能便捷地访问业务资源，与客户进行实时互动。
企业与人打交道的能力至关重要。 CRM工具能够促成客户与业务代表之间的高效且流畅的沟通。
几乎所有数字化和实体企业都在利用某种形式的CRM系统来记录互动、发起业务对话或提供数字服务。
然而，随着移动设备的普及，CRM不再仅仅局限于办公室的电脑。当今，一线和后台团队都需要能够通过移动设备访问CRM工具，实现无缝操作。
接下来，我们将探讨一些卓越的移动CRM软件，帮助您构建更强大的客户关系。
什么是移动CRM工具？
正如其名，移动CRM工具专为运行iOS和Android操作系统的智能手机和平板电脑设计。 这些移动CRM通常是更大型CRM系统的一部分，可以安装在笔记本电脑、台式机上，或通过网页访问。
与桌面和网页版本相似，移动CRM工具也具备离线和在线功能选项。
当您处于无网络覆盖的区域时，应用程序会将数据存储在设备的本地内存中。 一旦您的手机或平板电脑连接到互联网，该工具便会将数据上传至远程或云服务器，确保所有信息同步更新。
为什么移动CRM工具对企业至关重要？
移动CRM应用程序的主要价值在于弥合信息与业务团队之间的鸿沟。
在应用移动CRM之前，一线业务人员通常需要向后台团队请求营销或销售材料、报价单、合同和其他文件。
后台人员安排好文件后，一线人员必须前往指定区域或公司办公室才能获取这些文件，之后才能再次拜访客户。
这个过程中的时间延迟足以影响您与客户的洽谈，因为您的竞争对手可能会更快地接触到客户并达成交易。
借助功能丰富的移动CRM工具，您的现场工作人员可以在初次与客户互动时，即时分享产品手册、白皮书、蓝图、线框图、设计稿、定价方案和合同。
这大大缩短了企业将潜在客户转化为实际客户所需的时间。此外，在特殊情况下，现场人员可以直接向市场或运营经理发送折扣和促销批准请求。
一旦主管或经理批准交易，现场人员便可立即提出报价，帮助企业赢得客户。
您的企业、领导团队、员工和客户从移动CRM工具中受益的其它显著优势如下：
- 在数字服务行业中，现场技术人员可使用CRM来为客户提供和取消服务。为现场技术人员配备移动CRM，能让他们在首次访问时快速解决客户问题。
- 如果您的组织允许客户服务代表远程办公，他们可以使用公司提供的或自带的移动设备，在家或远程支持客户。
- 移动CRM减少了对纸质文档的需求，这些文档过去需要由代表执行或由后台为现场员工准备。
- 移动CRM还能帮助现场人员节省时间和金钱，减少他们往返办公室以获取文件和客户授权的次数。
- 客户服务主管无需再局限于办公桌。通过在平板电脑上安装移动CRM应用，他们可以更灵活地帮助团队成员。
现在，让我们来了解如何为您的企业选择合适的移动CRM工具。
如何为您的企业选择合适的移动CRM工具
在为您的组织选择移动CRM工具时，请留意以下功能：
#1. 配备桌面或网页版本
选择一款同时提供移动友好版本的CRM，对您的公司来说是一个明智的选择。
#2. 与第三方CRM集成
如果您多年前已经购买了桌面版CRM，现在正在寻找移动CRM应用程序，那么请选择能够与您现有CRM软件同步的应用程序。
#3. 与商业应用程序集成
移动CRM应用程序应能与其它商业应用程序通信，例如Google Workspace、Microsoft 365、Office 365、Trello、Asana、Jira、Notion等。
#4. 配备项目、任务和联系人管理功能
选择一款在移动应用程序中提供以下功能的应用程序：
- 创建和管理任务的能力。
- 允许您创建和执行项目。
- 提供创建详细联系人列表的选项。
- 与工作场所日历集成。
#5. 离线可用性
该应用程序应能够离线工作，并在设备本地存储数据。 当您联网后，该工具应将数据上传至公司主服务器。
#6. 数据安全
该工具应配备数字数据加密和身份验证协议，以始终保护业务数据。
不应允许任何员工或其他人访问业务文件的Android文件夹。所有CRM数据都应在本地设备中加密。
接下来，让我们探索一些顶级的移动CRM工具。
Monday.com
monday.com是一个广受欢迎的CRM平台，可以通过移动应用程序访问。它的设置和使用都非常简单，且灵活性高。企业可以使用它来管理潜在客户、市场营销、客户项目、销售渠道等。
您可以根据您跟踪和管理任务的需求进行自定义，并立即开始使用。 由于此应用程序可以使您随时随地办公，因此您可以监督交易进程并做出快速响应。
您还可以自动化工作流程以跳过重复性任务，同时设置提醒和警报。 此移动CRM的另一个关键功能是其直观的仪表板，可以帮助您可视化销售流程。
通过将monday.com与您使用的工具集成，您可以省去在各种工具之间切换的麻烦。因此，您的所有数据都将同步到一个中央枢纽中。
该CRM提供了一系列用于联系人、简单CRM、销售CRM和高级CRM等的模板。借助这些模板，您可以简化工作流程、自动提醒并获得有价值的业务见解。此CRM还可以根据客户类型、联系方式和优先级对联系人进行分类。
Freshsales
对于任何企业而言，了解潜在客户是至关重要的。Freshsales移动CRM使他们能够记录和访问潜在客户的相关信息，并通过数据驱动的决策达成更多交易。
由于它可以让您随时随地管理客户、联系人和交易，因此您可以始终与团队和客户保持联系。 借助此可定制的CRM应用程序中的所有可用数据，您可以提供卓越的客户体验。它使您能够执行几乎所有增强高效销售团队能力所需的任务。
在Freshsales中，您可以发送个人或批量电子邮件，并进行电话呼叫。 由于它存储了每个联系人的通话记录，您甚至可以向其中添加注释以供参考和回忆。 当打字不方便时，语音记录功能允许您记录注释，以供将来参考。
您还可以使用Freshsales移动CRM应用程序添加任务、约会和注释，让您的整个团队了解活动和交易进度。 此Android和iOS应用程序的主屏幕包含通知卡、逾期任务、每周日历以及其他关键指标。
通过其签到功能，您可以让团队了解您与客户安排的线下会议。 您还可以在此应用程序上自定义语言和通知。 Freshsales还提供离线访问功能，即使在网络连接不佳的情况下，也可以创建和访问联系人数据。
Pipedrive
无论您的销售团队使用的是Android还是iOS设备，Pipedrive都是他们可以获得的最佳移动CRM之一。 将其掌握在手中，即可随时随地管理人际关系。
它还为您提供流程指南，并自动同步通信（电话和电子邮件），使您免于一天结束时的管理工作。
此CRM会显示您即将举行的会议、电话、逾期活动和未读电子邮件，让您可视化未来一天的安排。 在准备会议时，您可以搜索促成交易的见解，以及交易时间表和沟通历史。 此外，在Web应用程序上完成的所有自定义都将无缝地反映在此处。
Pipedrive移动CRM与Gmail、Outlook、WhatsApp和Google地图等顶级应用程序集成。 因此，与潜在客户的沟通和线下会议安排变得更加便捷。它还通过提供对所需信息的访问，确保了持续的协作、外展和销售。
借助此应用程序，销售团队可以安排任务并获得提醒，以便及时完成交易。 他们还可以在在线和离线模式下访问联系人。 它还允许您确定任务优先级、及时更新交易，并监控其进度。
Zoho CRM
使用Zoho CRM，您可以全天候管理业务销售。 它使销售团队能够与潜在客户保持联系、访问和记录重要的潜在客户数据、跟踪关键绩效指标(KPI)，并做出明智的业务决策。
使用此应用程序获取关于销售趋势和指标的重要见解。 这有助于您了解销售流程的状态。 在这里，所有的通话都会记录在日志中，您还可以安排后续会议或通话。
此外，您甚至可以使用Zoho CRM在离线模式下访问和编辑数据。一旦设备联网，数据将自动同步。
HubSpot
HubSpot CRM是一款适用于各种规模企业的热门解决方案。 好消息是，HubSpot也可以通过其移动CRM应用程序在Android和iOS设备上访问。 让它成为您忙碌日子的好帮手，使您可以在外出工作时管理销售和协作。
其详细的活动信息流可帮助您查找和管理最佳交易。 您还可以优先处理外展活动，以便在一天的工作中保持专注和井井有条。通过电子邮件和会议外展，您可以完成更多交易。
HubSpot移动应用程序具有详细的来电显示屏幕，以便您了解来电者的身份。 它还支持从任何地方进行实时聊天——当您无法拨打或接听电话时，此功能会非常实用。
使用全新的HubSpot键盘，您可以在任何应用程序中快速发送资产和信息。 在这里，您还可以编写或记录笔记和会议备忘录。 存储附件是此应用程序的另一个有用功能。
此外，您可以使用它向其他人分配任务，并更新交易进度。此应用程序还可以通过发送有关关键事件的实时通知，帮助您快速响应。
Salesforce
使用Salesforce移动CRM，让您的业务更加智能和移动化。Android用户可以使用这款极速应用程序，在移动中完成更多任务。 它使用AI驱动的功能，如Einstein Analytics和Einstein Search，帮助您做出明智的决策。
此应用程序支持低代码开发，可快速提供定制的移动体验。您可以在此应用程序中将所有定制的Salesforce应用程序置于统一管理下，并访问它们，从而实现从桌面到移动设备的无缝过渡。
它还允许您为重要任务创建推送通知、部署内置的Lightning组件，并根据品牌标识自定义应用程序。
最重要的是，它可以让您可视化整个业务，以便您找到机会、获得建议并预测结果。
Agile CRM
Agile CRM还提供移动CRM功能，让您可以将业务装入口袋，并随时了解最新动态。 它拥有适用于Android和iOS的移动应用程序，使营销人员能够获取、保留和服务客户。
这种下一代CRM价格合理，可用于市场营销自动化、销售、帮助台、电子邮件活动、社交媒体集成和移动营销。
需要立即响应的任务，例如给客户打电话、回复社交媒体提及、解决客户问题以及在会议后做笔记，都可以通过此移动CRM完成。
其直观的移动仪表板可让您跟踪销售效率、检查潜在客户转化率并管理交易。 您还可以选择在此处更改设置。Agile CRM允许您使用其移动CRM应用程序访问所有联系人数据，而不是通过电子表格管理联系人。
公司还可以通过跟踪可能和当前交易的当前状态，实时了解业务流程。它支持与Google日历集成，实现无缝的双向同步。
最后的话
移动CRM的优势数不胜数，从随时随地的CRM到远程文件共享，以及介于两者之间的一切。
现在您已经了解市场上流行的移动CRM，您应该能够更容易地找到适合您业务需求的移动CRM。
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