探讨 CRM 系统：Zoho 与 Salesforce 的深度对比
您是否正在考虑引入客户关系管理 (CRM) 系统来优化销售流程和客户互动？ 如果是这样，您很可能已经对 Salesforce 和 Zoho 这两款热门 CRM 产品有所耳闻。
大多数用户在挑选 CRM 时，都希望找到一款操作简单、价格合理，且能满足销售和客户关系管理核心需求的解决方案。
Zoho 和 Salesforce 在 CRM 市场中都是备受信赖和广受欢迎的选项。 然而，具体选择哪一款，则取决于您的独特需求、业务规模、组织结构以及员工能力等因素。
Salesforce 以其丰富的功能、强大的营销自动化能力和广泛的集成选项而著称。 然而，对于初学者来说，它可能显得过于技术化，而且成本也相对较高。 此外，其功能更适合大型企业。
另一方面，Zoho 提供了一个简洁而功能强大的客户关系管理方案。 它能与多种常用工具无缝集成，而且价格更具吸引力。
本篇 Zoho 与 Salesforce 的对比指南将深入探讨它们的功能、定价、易用性和可扩展性。 我们还将为不同类型的企业提供选择 CRM 的建议。
阅读完本文后，您将清楚地了解 Zoho 和 Salesforce 之间的差异，从而帮助您判断哪种 CRM 更适合您的业务。
请继续阅读，了解更多详情！
CRM 系统的优势
CRM 系统的普及使其成为全球增长最快的软件市场之一。 除了我们主要探讨的 Zoho 和 Salesforce 之外，市场上还有其他各种流行的 CRM 系统，例如 Oracle、SAP 和 Microsoft Dynamics CRM 等。
是什么让 CRM 系统如此受欢迎呢？ 以下是企业选择它们的一些主要原因：
#1. 简化联系人和潜在客户管理
CRM 软件以统一的联系人管理系统取代了地址簿和电子表格等繁琐的手动流程。 它帮助企业建立和维护客户关系。
近年来，云软件的广泛应用使得 CRM 成为营销、销售、支持和财务团队的关键业务助手。
#2. 提高客户留存率和销售预测准确性
据 Big Contacts 的数据，使用 CRM 系统的公司，每位销售人员的收入平均增加了 41%。 另一份报告指出，CRM 系统使客户留存率提高了 27%。
在商业中使用 CRM 系统的主要好处之一是它能够预测销售额和收入。 根据 Gartner 的一项报告，只有不到 50% 的销售主管和销售人员对其销售预测抱有信心。
CRM 系统收集企业过去和现在业绩的详细数据，并结合人工智能模型和算法，从而提供深入的见解和准确的销售预测。
#3. 移动设备上的可用性
如今，大多数 CRM 系统都提供移动应用程序，方便企业随时随地访问客户信息，从而更有效地满足客户的需求和期望。
据 Future Market Insights 预测，2022 年移动 CRM 市场规模预计为 262 亿美元。 预计 2022 年至 2029 年，全球移动 CRM 市场将以 10.4% 的复合年增长率增长，到 2029 年达到约 524 亿美元的规模。
医疗保健和金融行业对 CRM 采用的增长做出了显著贡献，而灵活的定价模式（相对于传统订阅模式）的兴起推动了移动 CRM 的扩展。
这些新模式使公司能够更好地控制在移动 CRM 上的资金投入，并从中获得回报。
使用移动 CRM 的企业可以获得诸多好处，包括实时访问客户数据、改善与同事和客户的沟通以及增强团队协作。
Zoho 与 Salesforce 详细对比
Salesforce 和 Zoho 都是强大的 CRM 系统，拥有广泛的功能。 它们都可以成为联系人或潜在客户管理、销售报告和数据预测、支持甚至团队协作的理想解决方案。
虽然 Salesforce 一直是业界最受欢迎的 CRM 之一，但 Zoho 以其低廉的价格以及与其他业务工具和流程广泛集成的可能性而闻名。
接下来，让我们详细比较一下这两款 CRM 巨头的产品。
用户界面和用户体验
Zoho
当您开始使用 Zoho 时，您可以在主屏幕上看到诸如联系人、潜在客户、客户、交易等基本模块。 您还可以添加其他模块，如 SalesInbox、发票、采购订单、市场活动、供应商等。
您可以使用搜索栏来检索 Zoho 数据库中的任何内容。“交易”模块以看板视图进行组织，您只需拖放即可将记录从一个阶段移动到另一个阶段。
在用户体验方面，Zoho 提供全面的知识库和活跃的用户社区以供学习和互动。 此外，在客户支持方面：
- 所有客户（包括免费用户）均可获得电子邮件支持
- 所有付费用户均可获得电话和聊天支持（仅限工作时间）
- 为高级客户提供全天候支持和更快的响应时间
Salesforce
Salesforce 的初始主页仪表板会显示一些基本信息，但可以自定义以显示其他高级小部件。 搜索栏位于顶部，始终可见。
商机模块以看板视图进行组织，您可以通过拖放记录或打开记录并更改阶段来轻松移动记录。
在用户体验方面，Salesforce 拥有自己的 Salesforce 大学，提供培训模块和故障排除材料。 然而，如果真这么容易，就不会有那么多 Salesforce 顾问和管理员以此为生了！
此外，客户支持主要面向企业用户：
- 电话支持仅适用于专业版和企业版计划用户，而且需要付费
- 聊天票和电子邮件支持可能需要两个工作日
在 Zoho 与 Salesforce 关于用户体验和用户界面的讨论中，Zoho 因其开箱即用、适合初学者的初始设置而具有明显优势。
使用方便
Zoho
Zoho CRM 的用户界面因其友好、直观和可自定义而受到用户的好评。 事实上，G2 Crowd 指出，84% 的 Zoho CRM 用户将其用户界面评为“优秀”或“良好”。
该软件的导入和同步功能让您可以在几分钟内将所有联系信息导入到仪表板中。 您可以获得所有预设记录、管道和仪表板。 无需额外配置，它们会自动应用到您的数据。
在易用性方面，Zoho 的一个独特功能是 Canvas，它是一个用于创建自定义 CRM 布局的无代码拖放界面。
对于 Zoho 用户来说，这是一个非常实用的功能，因为他们指出这种视觉定制在 Salesforce 中并不那么容易实现。
Salesforce
Salesforce 以其强大且功能丰富的用户界面而闻名。 然而，许多用户指出，开箱即用的设置较为困难。 您可能需要 Salesforce 顾问进行初始设置，并需要训练有素的管理员来维护系统。
该软件提供了广泛的自定义选项，这对需要成熟、功能强大且支持良好的 CRM 解决方案的企业来说至关重要。
然而，其学习曲线较为陡峭，而且对于某些企业来说，聘请专门的 Salesforce 团队可能成本高昂。
主要特性和功能
Zoho
Zoho 的 CRM 系统以其经济实惠的套餐和简单的开箱即用界面而闻名。 其核心功能，包括跟踪联系人、交易、事件、活动、管道、KPI 等，将满足大多数销售业务的核心需求。
此外，它还拥有独特的功能，使其在不同产品层级的竞争中脱颖而出。
例如，您可以使用 Canvas (图形拖放设计器) 以及所有付费计划。 Canvas 可以帮助您根据业务需求自定义仪表板，并提高协作效率和生产力。
专业版用户还可以获得销售信号。 当潜在客户与您的品牌互动时，它会向 CRM 发送实时通知，甚至可以应用于第三方应用程序。
企业版和终极版用户可以获得数据丰富的预测性人工智能见解，包括预测、潜在客户分配、工作流程设计等。这些用户还可以获得高级分析和报告。
最令人惊讶的是，与其他 CRM 系统相比，Zoho 在数据丰富和人工智能支持方面的收费非常低。
Salesforce
Salesforce 提供了许多功能，但其主要功能之一是商机管理，它可以让您轻松跟踪销售线索并将其引导至您的销售渠道。 它还提供数据和分析，以帮助您提高成交率。
另一个关键功能是任务管理，它可以让您管理任务、分配截止日期并创建时间表以促进团队协作。
使用 Salesforce 的分析工具来细分销售业绩数据。
Salesforce 的客户管理系统通过共享客户信息和组织联系人列表来提高团队的效率。 您可以将其与产品管理工具结合使用，使所有合同、文档和产品信息井井有条。
通过案例管理，您可以通过面对面联系、电话甚至社交媒体来管理案例。 Salesforce 案例管理不仅可以通过电话或面对面联系，还可以通过社交媒体管理案例，从而改善您的客户服务。
自动化和工作流程管理
Zoho
工作流程自动化和管理是专业 CRM 软件最大的优势，也可以说是 CRM 如此流行的主要原因。
Zoho 和 Salesforce 都可以通过结合可视化数据驱动的见解和基于规则的潜在客户评分来自动化多个日常工作流程。
Zoho 的免费计划允许您自动执行关于潜在客户、联系人、客户、交易和任务的关键流程。 但是，销售预测功能仅适用于付费计划。 如果您想要更高级的“销售信号”，您必须选择专业版计划。
Salesforce
Salesforce 的大多数自动化功能都保留给更高层级的计划。 CRM 软件为专业版计划用户提供潜在客户注册、协作预测和基于规则的潜在客户评分。 企业版计划用户可以获得所有这些功能，以及工作流程和审批自动化。
Zoho 和 Salesforce 都提供了内置的营销自动化功能，但在 Salesforce 中，您还可以添加 Pardot，这是他们自己的 B2B 营销自动化解决方案。
然而，它并不适合所有企业。 Pardot 的费用为每月 1,250 美元，最多可容纳 10,000 个联系人。
虽然 Salesforce 比 Zoho 更通用，但需要更高层级的计划或昂贵的第三方连接器附加组件才能实现无缝集成和自动化。
借助 Salesforce，您可以自动化几乎所有事情，前提是您愿意为此付费。 但是，如果您注重预算并且自动化需求不高，那么选择 Zoho 可能会更合适。
如果在 Zoho 与 Salesforce 的较量中谈到自动化功能，Salesforce 的确为您提供了无限的自动化功能，但需要付出一定的代价。 然而，Zoho 可以让您以较低的价格自动化关键流程。
可扩展性和企业级功能
Zoho
正如我上面提到的，Zoho 提供了大量的自动化和定制可能性。 此外，其经济实惠的价格使其成为扩展业务的理想 CRM。
尽管 Salesforce 拥有庞大的整体功能集，但就性价比而言，Zoho 仍然是市场上最实惠的 CRM 之一。
此外，Zoho 拥有庞大的附加产品库，可以提高您组织的效率。 所有产品都具有统一的用户体验，并且能够彼此无缝集成。 这有助于企业轻松采用 Zoho，并为他们提供了一个令人信服的“操作系统”。
但对于大型企业来说，它足够好吗？
Zoho CRM 并不具备 Salesforce 等复杂产品所提供的细微差别和自定义功能。 例如，即使在 Ultimate 计划中，自定义字段的数量、评分规则和验证规则等也存在限制。
因此，如果您的企业规模庞大且复杂，并且需要无限的灵活性，那么 Zoho 可能不适合您。
Salesforce
Salesforce 以自上而下的理念推出了其 CRM 产品，这意味着它从一开始就旨在为大型企业打造产品。 然而，他们最近开始提供更适合中小企业的 CRM 解决方案。
结果，最终用户的体验有时会显得脱节。 例如，用户必须不断在新旧界面之间切换才能完成工作。
正如我之前所说，只有拥有专门的实施团队，您才能充分利用 Salesforce。 因此，Salesforce CRM 更适合大型企业，因为它们可以承受与 Salesforce 产品相关的高成本和陡峭的学习曲线。
Salesforce 提供四个核心“云”：
- 销售云
- 营销云
- 服务云
- 商务云
CRM 是它们的核心，但与 Zoho 类似，它们根据主要用例而拥有不同的功能和配置。 销售云主要对销售团队有利，但集成这些平台可以非常有效地最大限度地降低数据丢失或业务职能之间孤立的风险。
Salesforce 的成本和复杂性对于中小企业来说可能太高，因此很难认为它是扩展业务的合适工具。 然而，它为已经是大型企业的公司提供了最佳结果。
报告和分析
为了做出更明智的决策，您需要数据驱动的分析。 这些分析可以帮助您深入了解您的业务表现、哪些部门表现不佳以及哪些方面需要改进。
Zoho
Zoho 和 Salesforce 都提供广泛的报告功能、深入的数据分析和可自定义的仪表板。
例如，使用 Zoho 的标准计划，您可以获得最多 100 个自定义报告，每个模块最多有 10 个自定义字段。 此外，Zoho 拥有令人印象深刻的内置人工智能 (AI) 功能，使用户能够从客户信息中提取有价值的数据驱动的见解。
Salesforce
虽然成本更高，但 Salesforce 的专业版及以上级别提供了高级报告功能，例如潜在客户评分和销售预测。
用户可以通过随附的移动 CRM 应用程序方便地访问报告和仪表板，这使您的业务主管即使不在办公室也能随时掌握情况。
此外，您可以使用 Salesforce 创建自定义报告，甚至无需依赖 IT 部门的帮助。
在这场关于报告和分析的 Zoho 与 Salesforce 的讨论中，Zoho 以经济实惠的价格提供了广泛的报告和分析功能。 但是，如果您需要更高级的分析，Salesforce 可以满足您的需求，前提是您愿意为此付费。
对于某些企业来说，完全转向新的软件可能会很麻烦。 因此，CRM 的集成功能就显得尤为重要。
Zoho
Zoho 提供广泛的集成； 它能与 Google、Slack、Shopify 和 Microsoft 等平台无缝集成。 您还可以将 Zoho CRM 与其他 Zoho 应用程序集成。 Zoho 的一大优势是它与社交媒体的无缝集成。
其他第三方集成可通过 ActiveCampaign、DocuSign、Google Ads 和 Quickbooks 等工具实现。 您还可以为 Mac 和 Windows 用户获取 Microsoft Outlook 插件，以便同步 Outlook 中的所有信息。
Salesforce
Salesforce 提供了整个 CRM 领域最广泛的插件、应用程序、数据工具、补充产品和服务生态系统之一。
这并不令人惊讶，因为 Salesforce 一直是 SaaS 领域历史最悠久的参与者之一，并以其强大的定制能力而著称。 通过集成，它渴望涵盖客户的几乎所有业务功能。
Salesforce AppExchange 可能是最成熟和最广泛的市场，不仅在 CRM 领域，而且在整个 SaaS 行业。 它包含超过 4,600 个软件插件和预构建的 Lightning 工具。
Salesforce 也与 G Suite、Quickbooks 和 Mailchimp 等流行的业务应用程序集成。 因此，企业可以快速、无缝地过渡到 Salesforce，而不会中断其日常运营。
Zoho 和 Salesforce 都提供了广泛的集成选项，但在这场 Zoho 与 Salesforce 的较量中，Zoho 略胜一筹。 Zoho 提供了几乎所有操作方面的集成，而且简单的集成过程对用户确实很有帮助。
移动辅助功能
Salesforce 和 Zoho 都为 iOS 和 Android 用户提供了功能强大的移动应用程序和全面的移动辅助功能。
Salesforce 的移动应用程序功能更强大，并提供更多自定义功能以满足您组织的需求。 您可以从移动应用程序访问整个 Salesforce 平台。 您可以获得个性化导航、自定义推送通知和品牌定制。
然而，Zoho 的移动应用程序仅提供对重要信息的访问，以及有限的与客户联系的能力。
因此，在 Zoho 与 Salesforce 应用程序的讨论中，Salesforce 占据了明显的优势。
免费试用、计划和定价
Zoho
Zoho 提供 5 个级别的订阅计划。 其中包括一个免费计划，允许组织中最多 3 个免费用户。 因此，如果您的企业规模很小，且 CRM 需求很少，那么免费的 Zoho 计划是一个不错的选择。
免费版本包括联系人、交易、任务和日历管理。 您还可以获得标准报告、基本自定义、Web 表单、电子邮件自动化、API 访问、团队消息传递和文档存储。
其他 4 个级别是付费计划。 每个计划都解锁了高级功能和定制功能。 如果您不想订阅年度计划，您也可以按月付费。
经济实惠的套餐使 Zoho CRM 深受中小型企业的欢迎。
Salesforce
Salesforce 不为有限的用户提供任何永久免费版本。 然而，您可以获得任何计划的 30 天免费试用。 您可以访问该特定计划的所有功能。
复杂的初始配置、维护成本以及没有永久免费计划可能会让许多小企业望而却步。 此外，您无法选择按月付款，必须签订年度计划。
如果您是一家企业级企业，但用户数量仅限于 10 个，那么 Salesforce 的 Essential 套餐相当实惠。 如果您的用户数量达到 11 个，您就必须选择专业版套餐。 这意味着从 10 个用户增加到 11 个用户的成本会急剧上升，即从每月 250 美元增加到每月 825 美元。
即使是 Zoho 的顶级计划 (Ultimate 计划) 也比 Salesforce 第二便宜的计划 (专业版计划) 更实惠。
因此，在 Zoho 与 Salesforce 的定价讨论中，Zoho 占据了上风。
顾客评论
让我们来看看用户对这两款 CRM 巨头的常见评价，以及他们喜欢它们的原因。
Zoho
用户喜欢的地方：
- 拖放式自定义和适合初学者的用户界面
- 简单的开箱即用设置
- 与竞争对手相比，经济实惠的顶级计划
用户认为可以改进的地方：
- 文档和教程较少
- 首次使用 CRM 的用户可能会对界面感到不知所措
Salesforce
用户喜欢的地方：
- 强大的分析和报告功能
- 全面的线索和联系人管理
- 广泛的自定义选项
用户认为可以改进的地方：
- 初始设置和配置很复杂
- 与其他 CRM 相比，计划价格昂贵
- 学习曲线陡峭，且需要额外的许可证
Zoho 与 Salesforce：应该选择哪个 CRM？
经过对 Zoho 与 Salesforce 的全方位讨论，究竟哪个 CRM 更胜一筹呢？
Zoho CRM 是用户数量有限的中小型企业的理想选择。 如果您正在寻找一款价格合理的一体化 CRM，那么 Zoho 就是您的最佳选择。
如果您只想测试一下您的业务，您可以尝试 Zoho 的永久免费计划。 它易于部署和维护，并且不需要专门的 IT 团队，非常适合小型企业。
如果您是一家大型企业或预算充足，请选择 Salesforce。 虽然这些计划更昂贵，但其自定义和与其他平台的集成使其成为市场上最通用的 CRM 之一。
但是，如果您是一家小公司，团队规模较小，且不需要高级功能和复杂系统，那么 Salesforce 可能有点大材小用了。
您是 CRM 的新手，只是想尝试一些免费的软件，看看它们是否适合您的业务？ 尝试使用这些免费的 CRM 工具之一来促进您的业务增长。