若您身处销售或营销机构，一款专为机构量身定制的客户关系管理系统（CRM），将是您优化客户旅程的得力助手。为此，我们精心挑选了以下几款卓越的客户关系平台，供您参考。
市面上常见的CRM工具往往难以满足机构处理多元化客户群的需求。因此，机构应选择具备专属功能、能精准契合自身需求的CRM应用程序。
在深入探讨之前，我们先来了解此类CRM的优势，以及如何为您的企业选择合适的CRM。以下是我们将重点介绍的几款CRM工具概览：
| 标题 | 描述 | 探索 |
| 佐霍 | 集中数据、营销活动、社交媒体管理。 | |
| 塞姆拉什 | 客户管理、数据整合、KPI监控。 | |
| 新鲜销售 | 移动应用、潜在客户评分、工作流程自动化。 | |
| 管道 | 通信同步、电子邮件营销、自动化。 | |
| 销售队伍 | 个性化营销、人工智能潜在客户评分、聊天机器人。 | |
| 洞察力 | 可定制的视图、潜在客户管理、集成支持。 | |
| 推销员 | 潜在客户开发、全渠道沟通、报告。 | |
| 铜 | Google Workspace 集成、自动化、活动源。 | |
| 凯普 | 多渠道活动、自动化、实时报告。 |
CRM对机构的重要性
客户关系管理工具在提升客户旅程体验中扮演着至关重要的角色。毕竟，愉悦的客户是在购买周期的各个阶段都感到满意的客户。
- 在一个统一的平台内实现全面的客户管理
- 促进同事与团队之间的无缝协作
- 加强团队成员间的沟通，确保责任到位
- 简化客户关系管理与维系流程
- 为销售与营销工作提供基于数据的深度洞察
- 建立集中化的客户信息数据库
- 为不同客户量身定制营销活动
- 追踪客户沟通历史记录
- 提升客户满意度、忠诚度和留存率
- 增强数据安全性和法规合规性
借助CRM工具，不仅能提高客户满意度，团队还能通过在各个阶段与客户的互动，更好地倾听客户的心声。
如何为代理机构选择最佳的CRM
选择哪款客户关系管理系统，取决于您的业务目标和具体需求。尽管许多CRM具备一些共同的特点，但仍有一些差异点，使得某些解决方案更加突出。
- 选择能满足您机构独特需求的CRM
- 选择经济实惠、符合预算的订阅方案
- 选择能与您的机构共同成长的可扩展CRM
- 确保CRM用户友好，避免陡峭的学习曲线
- 为您的机构选择能与现有工具集成的CRM
- 选择允许您自定义字段、工作流程和报告的CRM
- 具备移动应用的CRM是移动办公的首选
- 它应为客户提供报表和分析功能
- 选择符合数据隐私和安全法规的CRM
- 若您已在使用CRM，请确保新CRM支持平滑的数据迁移
- 提供免费试用版的CRM能帮助您在订阅前体验其功能
以下是一些机构常用的、高效且受欢迎的CRM，它们能帮助机构管理客户关系和客户旅程。
佐霍
对于需要管理多位客户的成长型机构，Zoho CRM能够将所有数据和沟通集中管理。
特点：
- 管理与每位客户相关的交易及其他所有活动
- 开展营销活动并评估其效果
- 为客户及您自己的机构管理社交媒体
- 实现全渠道实时沟通，促进顺畅协作
- 包含所有客户、潜在客户和交易的数据库
- 高效的工作流程自动化仪表板
- 用于衡量KPI的分析和报告功能
- 与客户和同事保持联系的移动应用
无论您的业务涉及数字营销、社交媒体、广告还是公共关系，Zoho CRM都能助您一臂之力。
塞姆拉什
机构可利用 Semrush客户关系管理 进行在线营销及其他活动。它能帮助机构以专业的方式管理所有客户。
特点：
- 管理客户并追踪销售线索
- 简化客户协作
- 从项目和HubSpot批量导入客户数据
- 单一界面，组织所有客户数据
- 通过任务管理和优先级管理客户项目
- 在Google Cloud上进行安全的文件存储和管理
- 创建白标报告，并通过专属的客户门户共享
- 利用Semrush工具生成的数据监控客户KPI
使用Semrush CRM的同时，您还可以将其与Semrush的其他工具集成，以获得最大收益。
新鲜销售
借助为代理机构、广告和媒体量身定制的Freshsales CRM，机构可以确保客户得到专业管理，并更快地完成交易。
特点：
- Freshsales移动应用，随时随地为客户提供服务
- 与Zapier、Mailchimp、Segment和Google Workspace等众多应用集成
- 潜在客户评分工具，助您快速找到合格的潜在客户
- 在一个页面上360°查看所有潜在客户和客户活动
- 使用预先设计的工作流程实现自动化
- 关于机构进展和绩效的报告
- 带有可自定义视图的仪表板，用于组织客户数据
总而言之，它能确保您的销售团队在Freshsales CRM的帮助下提高生产力、绩效和收入。
管道
Pipeline CRM 是一款易于使用的代理CRM软件，能帮助您拓展业务、消除信息孤岛、改善沟通和避免中断。
特点：
- 同步所有团队和客户的沟通
- 与电子邮件客户端、营销和销售应用集成
- 管理电子邮件营销并自动追踪效果
- 提供无限数据存储空间，用于文档、图像和通信
- 为不同团队和员工提供自定义用户权限
- 记录每位客户的完整关系生命周期
- 提供超级共享功能，安全快速地与利益相关者共享数据
- 为所有顶级应用程序提供开源API和集成支持
此外，Pipeline CRM还允许您自动执行常规任务，并获取绩效报告。
销售队伍
Salesforce CRM甚至可以帮助小型企业与客户建立并维护关系。
特点：
- 创建个性化的电子邮件旅程和着陆页
- 人工智能驱动的潜在客户评分，实现精准定位
- 提供实时销售提醒和参与历史记录
- 提供仪表板和可自定义的报告
- 针对管道管理量身定制KPI
- 自动捕获数据并同步至CRM
- 提供对话情报和合同审批功能
- 提供营销自动化和预测性人工智能报告
- 提供聊天机器人，自动提供支持并快速解决问题
- 基于人工智能的智能工作流程，提供可行见解
该CRM还允许您使用Slack进行集中通信，实现高效自动化和人工智能。
洞察力
借助 Insightly CRM，代理机构不仅可以简化销售流程，还能通过长期的客户关系确保盈利能力。
特点：
- 提供单一的事实来源，确保您的团队和流程保持同步
- 根据您的需求和偏好自定义视图和工作流程
- 通过潜在客户和渠道管理，实现更好的业务和投资回报率
- 灵活链接记录和沟通，以建立关系
- 通过KPI可视化，监控洞察和进展
- 支持与您机构使用的1200多个应用程序集成
- 提供SOC 2 Type II、SSO、TFA和数据加密，以确保安全
这款易用且可定制的CRM，对于寻求可扩展解决方案的机构来说非常实用。
推销员
无论您属于哪种类型的营销机构，您都会发现 Salesmate CRM 能够管理各种服务和专业化。
特点：
- 提供潜在客户生成工具，如网络表单、实时聊天、会议安排程序和聊天机器人
- 提供潜在客户培养工具，如短信营销、自动旅程和批量短信
- 通过联系人管理，建立可靠的客户档案
- 通过潜在客户评分，识别真正有潜力的潜在客户
- 为不同的服务创建和自定义新管道
- 提供CRM内的全渠道沟通支持
- 根据客户反馈进行活动管理
- 提供销售团队绩效和活动绩效报告
Salesmate CRM还提供45个以上的仪表板小部件和30个内置报告模板，您可以将其用于各种用途。
铜
若您身处创意机构，寻求 Copper 的帮助，将能充分发挥团队潜力，同时改善与客户的关系。
特点：
- 与Google Workspace同步工作的CRM，若您是销售或营销机构的一员，专门为机构设计的CRM是让您的客户旅程顺利进行的完美工具。这就是为什么我们在下面列出了最佳客户关系平台的列表！
- 自动捕获项目的所有细节，保持一切井井有条
- 提供实时客户动态可见性的活动源
- 提供用于个性化关系管理的电子邮件和营销工具
- 提供可自定义的报告，了解您的业务状况
- 自动执行重复任务和通知
- 整理所有联系人，以便快速查找
机构还可以将Copper与现有工具集成，如RingCentral、Calendly、LinkedIn、PandaDoc、Hubspot和Zapier等。
凯普
Keap为营销机构提供CRM，您可以利用它自动执行重复任务并扩大业务规模。
特点：
- 开展多渠道营销活动
- 自动对客户进行个性化跟进
- 在一个平台下获取所有潜在客户和客户数据及外展
- 自动执行有针对性的后续活动
- 实时访问KPI和销售数据
- 提供报告功能，发现瓶颈并提高性能
此外，该CRM还提供多种节省时间的功能，以减少团队成员的工作量。
总结
作为一家代理机构，您必须认真对待与每位客户建立的关系，以确保您的业务实现预期增长。无论您的公司规模如何，重视每位客户都是一项重要但艰巨的任务。
然而，通过使用专为代理机构设计的CRM，您可以轻松管理所有客户，同时避免团队过度劳累。请查看我们精心挑选的最佳CRM列表，并确保您选择最适合您业务的产品。
您是否正在寻找基于移动设备的CRM？请查看这篇关于移动CRM工具的文章。