使用营销和销售软件赢得更多客户

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在当今竞争激烈的市场中，吸引和留住客户的难度日益增加。 然而，借助 Freshsales CRM，您可以更轻松地管理销售和营销流程，显著提高工作效率。

如今，获取新客户需要投入大量精力，因此销售客户关系管理（CRM）系统变得越来越受欢迎。它允许您在一个统一的平台上管理所有销售线索，并为每条线索量身定制营销策略。

此外，CRM 还提供详尽的分析数据，帮助您评估哪些策略有效，哪些需要调整才能获得更佳效果。市面上有各种各样的销售 CRM 系统，而 Freshsales 是其中备受推崇的选项之一。

本 Freshsales 评测将详细分析该 CRM 在功能、用户界面和定价方面的表现。

什么是销售 CRM？

虽然 CRM 的全称是客户关系管理平台，但销售 CRM 的侧重点在于简化销售流程，并在一个集成系统中管理整个销售周期。该软件可以安全地存储客户数据，并为销售和营销团队提供支持，帮助他们提高销售业绩。

销售 CRM 有助于您管理整个销售过程中与客户的所有接触点（包括直接和间接接触）。此外，它还会记录您与潜在客户的所有沟通，整理客户数据，并提醒您及时跟进。

总而言之，CRM 系统通过自动化管理任务来简化潜在客户的培养流程。它还可以对客户数据进行分类和排序，让您可以专注于建立客户关系，而无需花费大量时间手动输入数据。

销售 CRM 如何帮助您？

企业主和销售主管都可以从销售 CRM 解决方案中获益。以下是 CRM 解决方案如何帮助处于不同销售阶段的组织：

#1。数据集中管理

销售 CRM 的最大优势在于它将所有客户和潜在客户的数据集中存储在一个位置，方便团队成员随时访问。这可以节省时间并简化工作流程。

#2。高质量潜在客户识别

该系统会记录公司与潜在客户之间的沟通历史。这有助于您根据潜在客户的偏好，识别哪些是高质量的潜在客户。

#3。交易分类

您的销售 CRM 可以自动对交易进行分类和优先级排序，让您清楚了解应该优先关注哪些交易。

#4。改善沟通

销售 CRM 允许您通过电话、短信或电子邮件与潜在客户进行沟通。内置的呼叫功能还可以加速客户开发过程。

#5。通过电子邮件营销进行追加销售

销售 CRM 对于重新定位现有客户也大有裨益。您可以使用其电子邮件自动化功能，针对现有客户进行追加销售和交叉销售。

#6。分析报告

您可以通过销售 CRM 获取有关销售团队绩效的定制报告。这种自动化且透明的过程可以清晰地展示已完成的销售和即将发生的销售。

#7。了解客户

公司可以通过分析 CRM 中的客户数据，更深入地了解客户及其需求。这有助于提高客户忠诚度和满意度。

#8。管理任务自动化

这款 CRM 套件可以自动执行大部分管理任务，从而提高公司的盈利能力。它还能将员工从重复性的手动任务中解放出来，从而提高他们的生产力。

什么是 Freshsales CRM？

Freshsales 是 Freshworks 公司推出的一款基于云的销售 CRM 解决方案，旨在满足各行各业的企业需求。公司可以使用它来轻松管理与现有客户和潜在客户的沟通。

这款 CRM 具备强大的功能，可以帮助营销人员和销售主管更高效地工作。通过跟踪销售线索和活动，它可以帮助您提高销售业绩。Freshsales CRM 的界面简洁易用，任何人都可以轻松上手。

Freshsales CRM 的特点

#1。自动化

Freshsales CRM 通过自动化任务来提高团队的生产力和效率。它可以根据您预设的规则对联系人进行分类，并将潜在客户分配给相应的销售人员。其他的自动化功能包括：

  • 创建个性化的外呼活动并进行追踪
  • 使用无需代码的 Web 表单来生成高质量的潜在客户
  • 提供可编辑的电子邮件营销模板
  • 为聊天活动提供情境化的应用内消息和推送消息
  • 使用社交和公开数据自动丰富联系人资料
  • 通过条件触发器自动执行重复性任务
  • 自动将聊天对话分配给合适的代理

#2。沟通

您现在可以直接通过此 CRM 联系潜在客户和客户。它允许您从界面一键拨打电话。您还可以记录、转接和记录通话，以供将来参考。其他相关功能包括：

  • 集成您的收件箱，以创建、安排和跟踪电子邮件
  • 直接从 CRM 安排和加入 Zoom 会议
  • 支持使用 iMessage 的 Apple Business Chat
  • 使用聊天软件提供实时的客户支持
  • 通过 WhatsApp 集成进行沟通
  • 与您的 SMS 服务提供商集成，实现直接通信

#3。定制

用户可以自由地个性化 Freshsales CRM。您可以根据公司需求定制销售活动、数据字段、业务流程模块和权限等。它还允许您设计具有独特联系人生命周期阶段的销售流程。

对于本地化销售，您可以从多种货币中进行选择，并设置 CRM 的语言。

#4。管道管理

借助 Freshsales，您可以创建适合您业务的多个销售渠道，并跨团队、流程和区域进行管理。公司可以直接从 CRM 设置和配置其产品目录。

该平台还提供可编辑的模板，用于创建和管理合同、报价、NDA 和 MSA 等文档。您可以使用它来定义销售目标并进行跟踪。此外，它还设有专用的私人 Slack 频道，方便您与团队进行沟通。

#5。客户数据和背景信息

此销售 CRM 可以提供客户数据的统一视图，方便团队协作，为客户提供最佳体验。CRM 提供联系人摘要，以便任何人都可快速了解相关背景信息。

此外，还可以获取关于潜在客户的详细数据，包括跨接触点和模块的数据。其活动时间线按时间顺序显示联系人互动记录。为了获得可操作的见解，销售主管还可以获得关于活动、销售顺序、模块和最后联系方式的信息。

#6。弗雷迪 AI

这是 Freshsales 的 AI 助手，可以帮助您提高生产力，并做出更明智的决策。它从历史和当前的 CRM 数据中学习，为您提供关于完成交易的最佳建议，并预测交易的成功率。该机器人还会对联系人进行评分，以便您可以优先处理重要的联系人。

它会自动检测重复数据，以确保您的联系人列表的整洁。您也可以将其用作潜在客户生成工具。FREDDY AI 还可以提供日历事件建议、销售预测和外出检测等功能。

#7。治理

Freshsales 为企业主提供基于角色的访问权限，以确保数据安全。他们还可以配置字段级别的权限，并控制对关键任务数据的访问。

其审核日志功能可以跟踪对 CRM 所做的任何更改（例如添加、编辑和删除）。此外，您可以配置此平台上任何记录的范围和类型。

#8。分析

CRM 还可以生成关于销售数据的分析报告，以便做出以数据为依据的决策。您可以从内置的报告模板中进行选择，以检查销售状况和指标，或者选择自定义报告，以获得更深入的见解。

此外，您还可以获得销售活动报告，以评估销售表现。销售周期和速度报告还可以为您提供每笔交易的数据。

#9。移动支持

Freshsales 也可在 Android 和 iOS 应用程序上使用，允许您执行以下任务，以便在移动中完成更多交易：

  • 录制语音笔记
  • 在客户处记录入住和退房
  • 跟踪 KPI，获取实时洞察
  • 安排和加入 Zoom 会议
  • 发送和安排批量电子邮件
  • 自动通话录音
  • 实时通知和快速链接
  • 发送批量和单条短信
  • 离线工作，在线同步数据

#10。集成

用户可以通过集成流行的工具来扩展 Freshsales 的核心功能。它的 API 访问允许您连接到各种数据源。您还可以从 Freshworks Marketplace 安装可信赖的应用程序。此外，公司还可以集成 Outlook、Zapier、DocuSign、PandaDoc、Xero 和 QuickBooks 等工具。

Freshsales 仪表板

登录 Freshsales 后，您将看到 CRM 的主界面。示例报告将显示在销售仪表板部分，让您了解在系统开始收集公司数据后的外观。CRM 仪表板还包含活动仪表板和分析部分。

在左侧导航栏中，您可以使用按钮移动到以下部分：

  • 联系人和帐户：该部分包含您所有联系人的姓名、电子邮件地址、电话号码、上次联系时间、未完成交易金额和分数。您始终可以在此部分中导入帐户和历史记录。
  • 交易管理：它包含有关交易、活动目标和预测的数据。
  • 产品：公司可以在此部分中添加和导入产品数据。
  • 文档：用于添加、编辑和筛选文档。
  • 销售对话：此部分存储您所有与销售相关的互动，包括电话、短信、语音邮件、收件箱、批量电子邮件、电子邮件模板和销售序列。
  • Web 分析和管理：它允许您创建、编辑和存储手动和自动 Web 表单。
  • 分析和聊天报告：您可以在此处获取您创建的所有报告，以及关于聊天、机器人和机器人会话消耗的分析数据。

此外，它还为电话、聊天、启动板、Freshworks 应用程序切换器和设置提供了专用按钮。通过设置按钮，您可以管理用户、活动、工作流、模块、联系人生命周期阶段，并更改管理员设置。

在顶部栏中，您会看到通知、新功能和电子邮件的按钮。用户可以使用电子邮件按钮将 Gmail 和其他电子邮件帐户集成到此 CRM 中。点击 “+” 按钮，用户可以快速访问其他热门功能。

Freshsales 定价

免费版

此免费版本提供有限的功能，例如联系人和帐户管理、内置的通信功能（如聊天、电子邮件、电话）、联系人生命周期阶段以及 24×5 支持。

增长版

此 Freshsales 版本允许您的销售团队通过强大的 CRM 自动化功能来跳过重复性任务。该软件包的突出功能包括可视化销售渠道、销售序列、AI 驱动的联系人评分和 WhatsApp Business。起价为每月每用户 15 美元。

专业版

如果您的公司有多个销售团队，此版本将允许您无缝管理它们。该计划的费用为每月每用户 39 美元，您可以享受多个销售渠道、基于时间的工作流程以及销售团队和区域管理等功能。

企业版

寻求高级定制和最大控制的企业应该选择此 Freshsales 版本。除了自定义模块、审计日志和基于 AI 的预测外，它还配备了专门的客户经理。该计划的费用为每月每用户 69 美元。

Freshsales 替代品

如果您想将 Freshsales 与其他类似平台进行比较，这里有一些可供您选择的选项：

Zoho CRM

Zoho CRM 是一种 CRM 解决方案，企业可以使用它来简化其关键销售功能，包括潜在客户管理、销售活动和收入预测。您可以在此无缝创建工作流，以更准确、更快速地执行任务。

它捕获每个销售流程阶段，并为销售主管提供必要的工具。借助 Zoho CRM，公司可以获得基于区域的销售业绩、收入预测、潜在客户预测和背景信息。

Pipedrive

Pipedrive 是一款专为销售人员设计的 CRM，旨在帮助您拓展业务。通过销售流程可视化，您可以清晰地了解整个过程。该平台还允许您对潜在客户进行分类和排序，以便进行个性化的沟通。

Pipedrive 可以存储每个交易和联系人的完整联系历史记录。它甚至可以提醒您各种销售活动，并支持团队协作进行交易。构建可定制的管道并获得收入预测对用户来说非常有益。

Nutshell

Nutshell 是寻求无压力销售流程的 B2B 公司的理想 CRM。通过让团队成员访问联系人和完整的对话，它可以作为组织的真实信息来源。该平台还可以自动执行诸如潜在客户分配和潜在客户提升之类的任务。

管道管理、电子邮件排序、电子邮件营销和 Web 表单是 Nutshell 的其他突出功能。最重要的是，它会生成报告和分析数据，以帮助您改进销售流程。

总结

总而言之，Freshsales 是一款企业级工具，功能强大，足以执行您所有与销售相关的任务。除了支持自动化之外，它还允许您完全控制流程。

鉴于它以合理的价格提供了诸多有用的功能，因此选择此销售 CRM 解决方案是明智之举。

您还可以查看我们对 Freshworks 和 Freshteam 的评论。