报价管理软件详解及其优选方案
对于任何与客户直接对接的组织而言，报价流程的繁琐程度都是不言而喻的。
从最初的报价创建，到提交审批，再到后续的诸多财务环节，这些步骤无疑会耗费大量的时间和精力。
为了高效地节省时间和精力，简化报价流程，我们需要一款能够集中处理所有相关事务的报价管理软件系统。
在这篇文章中，我们将深入探讨什么是报价管理软件，并介绍市场上一些顶级的报价软件。
什么是报价管理软件？
报价管理软件是一种工具，它能够帮助您快速准备商业提案，并对投标请求做出及时响应。利用这款软件，您可以实现提案的自动化生成，从CRM系统中引入报价信息，并更快地处理发票。
不妨换个角度来看，报价流程是您的企业与潜在客户之间除营销和销售对话之外的首次接触。一份专业且准确、完整的报价能够帮助您树立良好的第一印象。
与传统的通过电子邮件沟通和设置报价不同，报价管理平台允许公司所有者、销售主管和客户在一个中心化的平台中进行所有对话。
接下来，让我们看看您在选择报价管理软件时应该关注的一些关键功能。
报价管理软件的关键特性
#1. 专业化的业务模板
一份外观专业的提案中，准确且完整的报价能给客户留下深刻的第一印象。优秀的报价管理软件应提供可定制的模板，以满足不同业务需求，从而创建专业化的文档。
#2. 工作流程自动化
方便地使用最新的产品和价格信息填充会计软件中的报价单，简化数据录入流程。
#3. 减少人为错误
相比人工创建的报价，通过软件自动生成的报价出错的可能性大大降低。
#4. 追加销售机会
您可以在报价中清晰地展示易于理解的追加销售选项，提升销售额。
#5. 销售周期可视化
当客户查看您的报价时，您会收到通知，以便及时跟进，并能在平台内方便地进行讨论。
#6. 自动化付款周期
利用报价管理软件，您可以避免手动开具重复的付款发票，提高效率。
在了解了这些重要功能之后，接下来让我们来看看一些根据受欢迎程度排名的最佳报价和发票管理软件。
开始吧！
SuperOps.ai
SuperOps.ai 是一个专业的服务自动化(PSA)平台，旨在帮助企业高效运营。它内置了报价管理功能，确保您的报价只需点击几下即可发送至客户邮箱。
您可以创建包含所有服务项目的报价单，并通过链接将其发送给客户。客户可以通过共享链接或门户轻松批准或拒绝报价，从而简化了整个流程。此外，客户在批准或拒绝报价时还可以添加评论，提供更多背景信息，减少误解。
SuperOps的报价链接对话功能允许您在报价旁边与客户进行讨论。这样，您无需在平台外进行冗长的电子邮件沟通，就能讨论并确认报价。
Scoro
Scoro是一个易于使用的平台，它将项目报价、计费和跟踪整合在一个地方。它帮助您的团队在项目任务上协作，清晰了解未完成和已完成的任务。您还可以跟踪花在任务上的时间，并据此向客户收费。
Scoro通过为预定义服务、细分客户资料和多币种价目表构建现成报价来简化您的报价流程。之后，您可以根据工作订单自定义这些发票，并一键将标准文档转换为个性化的PDF格式。您甚至可以使用可自定义的仪表板来跟踪团队的销售额，并设定销售目标。
与许多项目管理工具一样，Scoro通过Zapier与1000多种工具进行集成。Scoro的一些集成包括Slack、Asana、Jira、Trello、Basecamp等项目管理工具。它还可以轻松地与Slack、Gmail和Google Calendar集成，以保持通信畅通。
Bitrix24
Bitrix24是一款联合协作软件，可以处理管理、协作和团队沟通的各个方面。它是一个基于Web的解决方案，适用于公司在单一平台上的各种运营，消除了对多个SaaS工具的需求。它的一些解决方案包括项目管理、文件共享、销售管理、联系人、电子邮件等。
使用Bitrix24，您可以创建无限报价，并集成PayPal等平台以接受在线支付。它的架构基于云，其开源特性使您可以方便地为您的客户注册和创建发票。Bitrix24还与Xero等会计应用程序共享集成，方便客户交互。
在Bitrix24上注册后，您会看到除发票工具之外的许多选项。您可以使用这些选项与公司的不同部门协作，例如营销和销售、人力资源管理等，以及报价和发票管理工具。它受到百万家公司的信任，并提供适用于智能手机或平板电脑（无论是Android、iPhone还是iPad）的移动解决方案。
ITarian
ITarian是一个面向企业的IT管理平台，提供处理票证、远程工作流管理、远程桌面和端点安全的服务。
ITarian提供了报价管理器功能，有助于简化创建精美报价的过程。这些报价与CRM集成，因此您的销售代表可以花更多时间建立客户关系。
它具有预先构建的专业报价模板，可以加快销售完成周期。您还可以使用分销商的字段来自动填充报价。
HubSpot
HubSpot是最受欢迎的营销平台之一。它是一款CRM工具，允许您免费发送电子邮件，并在仪表板中记录客户的响应。人们使用HubSpot的主要原因是其简易的内容管理系统界面，它可以生成表单，用于嵌入电子邮件选择或在登录页面中使用。
很多人可能不知道HubSpot在其销售中心服务中也提供报价软件。借助HubSpot的报价管理工具，您可以在几分钟内创建品牌化的报价。在收到请求后几秒钟内，您可以设计出与公司品牌相匹配的销售报价，确保您在买家心中保持新鲜感。
这款CRM工具还可以帮助您在报价中收集电子签名，并在您管理交易的同一位置管理所有收到的付款。HubSpot的销售报价会自动提取与交易记录相关的所有联系人和产品信息，为您节省大量的手动输入工作。
Onpipeline
Onpipeline是一款基于云的CRM，旨在帮助公司改善客户关系。该软件使销售团队能够轻松地从任何地方管理联系人、交易、活动、自动化和整个销售流程。
报价审批功能可以将您的所有报价保存在草稿集中，方便管理层审批，无论审批状态如何。一旦报价最终确定并准备发送给客户，只需单击一下，您就可以直接从Onpipeline发送报价。
使用Onpipeline，用户可以选择从预制价目表中添加项目或创建自定义项目，而无需查阅价目表。通过这种方式，企业可以创建更高效且有效的报价，从而节省时间和金钱。
Quoter
Quoter是一个直观且易于使用的工具，用于快速构建报价。它是一个基于云的软件，您的整个团队都可以使用它，而无需购买多个许可证。您可以访问大量的现成模板，团队可以随时配置这些模板，更快地发送报价。
Quoter最独特的功能之一是与第三方平台和SaaS工具的集成。它的一些流行工作流集成包括HubSpot、Salesforce、QuickBooks、Avalara Tax、Zoho等。作为报价软件，它与FreshBooks Classic、QuickBooks Online和Xero共享重要的会计集成。
Quoter可以顺利处理经常性报价付款。将其与您的会计软件集成后，您可以选择一个支付网关来自动处理经常性付款。Quoter还具有为客户设置电子邮件提醒以等待报价的功能。
PandaDoc
PandaDoc是一款电子商务合同管理软件，可在单一平台上简化报价管理任务，例如创建发票、获得客户签名以及获得经理批准。它带有内置的具有法律约束力的电子签名，使其符合GDPR并锁定法律信息以防止数据错误。
其提案管理软件旨在通过合同创建自动化来帮助公司提高销售团队的效率。您可以在几分钟内生成销售报价单和发票。此外，您可以轻松编辑产品和任务描述、编辑数量和金额以及添加图片。
PandaDoc在其模板库中提供了750多个发票模板，从而为您节省了大量的时间和设计工作。您可以将报价发送给客户，他们可以通过Stripe和信用卡付款。然后，您可以在完成开发票后为客户付款设置后续提醒。
最后的话
处理客户付款是一项企业不可忽视的重要工作。企业主深知这很耗时，尤其当销售团队将宝贵的时间用于创建报价时。
引入报价管理软件可以有效解决这些问题，为销售团队节省大量时间，使他们能够更专注于拓展销售额。
总之，创建发票至关重要，尝试使用这些平台绝对会对您的业务产生积极的影响。
接下来，您还可以了解一下自定义报价计算器的相关信息。